13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
114 檔
35.1%
截至 Q2 2026 季度末，Peak Financial Management, Inc. 的美股持倉估值約為 US$4.4億，全數申報部位共有 114 檔。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Peak Financial Management, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 65 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VXUS, VTI, SPGM）占據了總市值的 35.1%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 11.78% | -0.12% | +1.19% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.80% | -0.05% | -0.84% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 7.18% | +0.02% | +0.18% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 4.84% | -0.06% | +4.25% | |
| 5 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 3.97% | -0.05% | +3.93% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.89% | -0.05% | -2.41% | |
| 7 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.28% | +0.44% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.28% | +0.14% | +5.15% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.23% | -0.15% | +2.79% | |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.01% | +1.13% | |
| 11 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 3.11% | -0.10% | +4.86% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.84% | -0.13% | +0.57% | |
| 13 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 2.78% | +0.01% | +0.70% | |
| 14 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.04% | +8.39% | |
| 15 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 2.64% | -0.01% | +4.22% | |
| 16 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 2.61% | +0.11% | +1.49% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.39% | -0.21% | +0.58% | |
| 18 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.40% | +0.94% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.01% | +7.70% | |
| 20 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.07% | +4.59% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.21% | +8.19% | |
| 22 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.12% | +2.12% | |
| 23 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.01% | -0.07% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -0.14% | |
| 25 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.03% | -0.41% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.05% | -7.73% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -0.37% | |
| 28 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.69% | +0.01% | -0.25% | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.62% | — | +1.96% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | — | -0.97% | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +1.93% | |
| 32 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -1.14% | |
| 33 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 0.46% | +0.07% | -0.49% | |
| 34 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -3.48% | |
| 35 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.03% | -1.21% | |
| 36 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -0.65% | |
| 37 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -1.71% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.29% | -0.01% | +3.82% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.11% | +0.03% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -3.65% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.02% | -1.66% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.24% | — | -3.37% | |
| 43 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.01% | -0.31% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.03% | +33.50% | |
| 45 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.21% | — | -0.20% | |
| 47 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.10% | |
| 48 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | +30.62% | |
| 50 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +6.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Peak Financial Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 114 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Peak Financial Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VXUS (11.8%)、VTI (7.8%)、SPGM (7.2%)。其中最大持股部位 VXUS 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SNDK
市值: US$90.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PLTR
前期市值: US$25.7萬
在 Q2 2026 季度中，Peak Financial Management, Inc. 共進行了 100 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 45 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 SNDK。 本季清倉部位包含 PLTR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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