13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
142 檔
42.2%
Q2 2025 季度申報顯示，Paulson Wealth Management Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$4.7億，涵蓋 142 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025 期間，Paulson Wealth Management Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Paulson Wealth Management Inc. 的前 5 大持股（包含 IWF, IWD, EFA）貢獻了組合市值的 42.2%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 15.60% | +0.60% | +1.67% | |
| 2 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 14.13% | -0.67% | +3.28% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.60% | -0.67% | -8.04% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.73% | +0.14% | +5.80% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.41% | +0.19% | -0.20% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.08% | -0.25% | +1.77% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.09% | +0.10% | -2.92% | |
| 8 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.13% | +1.15% | |
| 9 | NBSD | Neuberger Short Duration Inc | ETF-其他 | 2.63% | -3.30% | — | |
| 10 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.52% | -0.09% | +1.77% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.39% | +0.19% | -0.54% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.25% | +0.12% | -12.30% | |
| 13 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.24% | +0.27% | +8.24% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.20% | — | +3.09% | ||
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.02% | -13.10% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 1.18% | +0.30% | +4.97% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.01% | +22.76% | |
| 18 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.91% | -0.13% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.04% | +5.06% | |
| 20 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.76% | -0.11% | -42.26% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | — | -0.25% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.62% | -0.05% | -6.02% | |
| 23 | LAZ | Lazard Inc | 股票-金融 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 24 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.22% | -3.56% | |
| 25 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.50% | -0.12% | — | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.04% | +9.23% | |
| 27 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.01% | +0.03% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -14.06% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +5.81% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | +0.01% | +0.59% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.06% | +0.69% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.02% | +14.78% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.04% | +82.71% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.09% | -0.76% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.02% | +134.64% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.01% | +0.90% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.01% | +40.85% | |
| 38 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +28.33% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.01% | -0.07% | |
| 40 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | -0.51% | |
| 41 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.01% | +28.11% | |
| 43 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.26% | — | -7.81% | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.01% | +175.82% | |
| 45 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.25% | -0.05% | -6.87% | |
| 46 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | -9.92% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.10% | -5.96% | |
| 48 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.24% | +0.43% | +66.64% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -14.92% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.04% | +17.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Paulson Wealth Management Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 142 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Paulson Wealth Management Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWF (15.6%)、IWD (14.1%)、EFA (8.6%)。其中最大持股部位 IWF 佔據整體投資組合約 15.6% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Paulson Wealth Management Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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