Paul John Balson SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2020）

Name: Paul John Balson — 13F Holdings, 2020-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001809125

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 90

Paul John Balson在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 18.9%。

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最後申報2020年12月

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 18.9
動能傾向: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 32.47

Paul John Balson 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.512——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 90 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

來源與引用資訊

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 AAPL
+0.7%　US$4604.9萬
加碼 MDB
+56.3%　US$426.1萬
加碼 TSLA
-7.1%　US$489.9萬
加碼 TWLO
+34.6%　US$264.6萬
減碼 AMZN
0.0%　US$27.3萬
減碼 MSFT
+0.2%　US$41.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	71.36%	-3.09%	+0.65%
2	TSLA	Tesla Inc	股票-循環性消費	2.92%	+0.62%	-7.06%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.88%	-0.05%	+3.43%
4	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	1.69%	-0.28%	—
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.51%	+0.03%	+10.04%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-0.20%	+0.25%
7	MDB	Mongodb Inc	股票-科技	1.49%	+0.75%	+56.26%
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.42%	+0.06%	+13.55%
9	TWLO	Twilio Inc - A	股票-科技	1.19%	+0.41%	+34.59%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	+0.06%	+13.29%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.62%	+0.03%	+13.49%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	-0.02%	+5.68%
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.04%	+9.04%
14	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.53%	+0.09%	+8.10%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.51%	+0.08%	+9.05%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.49%	+0.11%	+35.67%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.45%	-0.03%	+0.90%
18	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.43%	-0.02%	+0.72%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.40%	+0.02%	+0.61%
20	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.37%	—	+3.79%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	+10.79%
22	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	0.34%	+0.08%	—
23	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.31%	—	—
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.27%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	+0.01%	+25.63%
26	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.29%	+0.09%	+29.26%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+15.41%
28	SHOP	Shopify Inc - Class A	股票-科技	0.29%	+0.03%	+21.68%
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.26%	—	+100.19%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+2.91%
31	XYZ	Block Inc	股票-金融	0.25%	+0.02%	—
32	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	ETF-其他	0.24%	+0.11%	+51.78%
33	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.23%	+0.08%	+23.71%
35	TDOC	Teladoc Health Inc	股票-醫療保健	0.23%	+0.03%	+51.03%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.14%	+137.41%
37	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通訊服務	0.22%	+0.06%	+5.56%
38	LMND	Lemonade Inc	股票-金融	0.21%	+0.21%	NEW
39	✓	Alphabet Inc Cl C	股票-其他	0.21%	—	—
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.18%	+0.08%	+74.90%
41	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	ETF-科技型	0.17%	+0.05%	+29.86%
42	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.16%	—	+0.09%
43	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.15%	—	+0.14%
44	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.35%
45	NOW	Servicenow Inc	股票-科技	0.14%	—	+1.45%
46	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.14%	—	+0.44%
47	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.13%	—	+0.05%
48	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-醫療保健	0.12%	—	+0.30%
49	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	0.12%	—	—
50	PYPL	Paypal Holdings Inc	股票-金融	0.12%	—	+1.99%

1–50 of 90

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020 Q4	90	US$4.9億	19	1AAPL 2TSLA 3QQQ 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.TSLA 3.QQQ 4.AMZN 5.SPY 6.MSFT 7.MDB 8.DIA 9.TWLO 10.VO
2020 Q3	76	US$4.0億	45	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.QQQ 5.MSFT 6.SPY 7.DIA 8.TWLO 9.MDB 10.VIG
2020 Q2	74	US$2.7億	37	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.SPY 5.MSFT 6.MDB 7.DIA 8.TWLO 9.VIG 10.VO
2020 Q1	64	US$1.9億	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.SPY 5.DIA 6.MSFT 7.VIG 8.BRK-B 9.VO 10.IWR

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Paul John Balson 在 2020-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Lemonade Inc (LMND); 新建倉: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 清倉: Livongo Health Inc (LVGO); 新建倉: Vanguard Financials ETF (VFH); 新建倉: Vanguard Industrials ETF (VIS).

Paul John Balson 於截至 2020-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MDB	Mongodb Inc	+0.8%	+56.26%	加碼
2	TSLA	Tesla Inc	+0.6%	-7.06%	減碼
3	TWLO	Twilio Inc - A	+0.4%	+34.59%	加碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+137.41%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+35.67%	加碼
6	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	+0.1%	+51.78%	加碼
7	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.1%	+8.10%	加碼
8	ARKW	Ark Next Generation Internet	+0.1%	+29.26%	加碼
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+9.05%	加碼
10	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	—	不變
11	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+23.71%	加碼
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+74.90%	加碼
13	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+13.55%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+13.29%	加碼
15	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	+0.1%	+5.56%	加碼
16	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	+0.1%	+29.86%	加碼
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+9.04%	加碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+10.04%	加碼
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+13.49%	加碼
20	SHOP	Shopify Inc - Class A	0%	+21.68%	加碼
21	TDOC	Teladoc Health Inc	0%	+51.03%	加碼
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.61%	加碼
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+15.41%	加碼
24	XYZ	Block Inc	0%	—	不變
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+2.91%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+25.63%	加碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+10.79%	加碼
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	+0.27%	加碼
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+5.68%	加碼
30	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	+0.72%	加碼
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.90%	加碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.43%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.25%	加碼
34	AMZN	Amazon.com Inc	-0.3%	—	不變
35	AAPL	Apple Inc	-3.1%	+0.65%	加碼
36	LMND	Lemonade Inc	—	NEW	新建倉
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建倉
38	LVGO	Livongo Health Inc	—	EXIT	清倉
39	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建倉
40	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建倉
41	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建倉
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建倉
44	MSCI	Msci Inc	—	NEW	新建倉
45	DXCM	Dexcom Inc	—	EXIT	清倉
46	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
47	ZS	Zscaler Inc	—	NEW	新建倉
48	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建倉
49	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
50	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型
2020 Q4	2021-02-17	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR

FAQ

Paul John Balson 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Paul John Balson 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 90 個已申報部位之中。

Paul John Balson 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Paul John Balson 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple Inc (AAPL) — US$3.5億 (71.4%) 2. Tesla Inc (TSLA) — US$1416.6萬 (2.9%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$911.2萬 (1.9%) 4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$822.7萬 (1.7%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$733.9萬 (1.5%)

Paul John Balson 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Paul John Balson 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Lemonade Inc (LMND); 新建倉: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 清倉: Livongo Health Inc (LVGO); 新建倉: Vanguard Financials ETF (VFH); 新建倉: Vanguard Industrials ETF (VIS)

Paul John Balson 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Paul John Balson 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 92.2% • Consumer Discretionary: 5.7% • Financials: 1.2% • Communication Services: 0.7% • Health Care: 0.2%

投資風格解析

Paul John Balson的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 92.2% 集中於Information Technology。

過去 3 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL，累計增持 US$1.7億，目前持股市值達 US$3.5億。

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申報總市值

US$16.6億

491 stks

2026-06-30

集中度5.6

持倉穩定性23.2

產業集中度59.3

同樣重倉 Apple Inc 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Paul John Balson 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/paul-john-balson

CLI 指令

npx alphasmo institutions get paul-john-balson

完整 API 與 MCP 文件 →

Paul John Balson SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2020）

CIK: 0001809125

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最後申報2020年12月

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集中度: 100
持倉穩定性: 18.9
動能傾向: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 32.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

來源與引用資訊

近期動向

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減碼 AAPL
+0.7%　US$4604.9萬
加碼 MDB
+56.3%　US$426.1萬
加碼 TSLA
-7.1%　US$489.9萬
加碼 TWLO
+34.6%　US$264.6萬
減碼 AMZN
0.0%　US$27.3萬
減碼 MSFT
+0.2%　US$41.2萬

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新建倉加碼不變減碼

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	71.36%	-3.09%	+0.65%
2	TSLA	Tesla Inc	股票-循環性消費	2.92%	+0.62%	-7.06%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.88%	-0.05%	+3.43%
4	AMZN	Amazon.com Inc	股票-循環性消費	1.69%	-0.28%	—
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.51%	+0.03%	+10.04%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.50%	-0.20%	+0.25%
7	MDB	Mongodb Inc	股票-科技	1.49%	+0.75%	+56.26%
8	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.42%	+0.06%	+13.55%
9	TWLO	Twilio Inc - A	股票-科技	1.19%	+0.41%	+34.59%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	+0.06%	+13.29%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.62%	+0.03%	+13.49%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.59%	-0.02%	+5.68%
13	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	+0.04%	+9.04%
14	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.53%	+0.09%	+8.10%
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.51%	+0.08%	+9.05%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.49%	+0.11%	+35.67%
17	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.45%	-0.03%	+0.90%
18	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.43%	-0.02%	+0.72%
19	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.40%	+0.02%	+0.61%
20	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.37%	—	+3.79%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.36%	—	+10.79%
22	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	0.34%	+0.08%	—
23	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.31%	—	—
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.27%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	+0.01%	+25.63%
26	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.29%	+0.09%	+29.26%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+15.41%
28	SHOP	Shopify Inc - Class A	股票-科技	0.29%	+0.03%	+21.68%
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.26%	—	+100.19%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+2.91%
31	XYZ	Block Inc	股票-金融	0.25%	+0.02%	—
32	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	ETF-其他	0.24%	+0.11%	+51.78%
33	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.23%	+0.08%	+23.71%
35	TDOC	Teladoc Health Inc	股票-醫療保健	0.23%	+0.03%	+51.03%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.14%	+137.41%
37	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	股票-通訊服務	0.22%	+0.06%	+5.56%
38	LMND	Lemonade Inc	股票-金融	0.21%	+0.21%	NEW
39	✓	Alphabet Inc Cl C	股票-其他	0.21%	—	—
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.18%	+0.08%	+74.90%
41	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	ETF-科技型	0.17%	+0.05%	+29.86%
42	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.16%	—	+0.09%
43	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.15%	—	+0.14%
44	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.35%
45	NOW	Servicenow Inc	股票-科技	0.14%	—	+1.45%
46	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.14%	—	+0.44%
47	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.13%	—	+0.05%
48	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-醫療保健	0.12%	—	+0.30%
49	CRM	Salesforce Inc	股票-科技	0.12%	—	—
50	PYPL	Paypal Holdings Inc	股票-金融	0.12%	—	+1.99%

1–50 of 90

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020 Q4	90	US$4.9億	19	1AAPL 2TSLA 3QQQ 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.TSLA 3.QQQ 4.AMZN 5.SPY 6.MSFT 7.MDB 8.DIA 9.TWLO 10.VO
2020 Q3	76	US$4.0億	45	1AAPL 2TSLA 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.TSLA 3.AMZN 4.QQQ 5.MSFT 6.SPY 7.DIA 8.TWLO 9.MDB 10.VIG
2020 Q2	74	US$2.7億	37	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.SPY 5.MSFT 6.MDB 7.DIA 8.TWLO 9.VIG 10.VO
2020 Q1	64	US$1.9億	0	1AAPL 2QQQ 3AMZN 主要持股2020 Q1 1.AAPL 2.QQQ 3.AMZN 4.SPY 5.DIA 6.MSFT 7.VIG 8.BRK-B 9.VO 10.IWR

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Paul John Balson 於截至 2020-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MDB	Mongodb Inc	+0.8%	+56.26%	加碼
2	TSLA	Tesla Inc	+0.6%	-7.06%	減碼
3	TWLO	Twilio Inc - A	+0.4%	+34.59%	加碼
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+137.41%	加碼
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+35.67%	加碼
6	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	+0.1%	+51.78%	加碼
7	ARKK	Ark Innovation ETF	+0.1%	+8.10%	加碼
8	ARKW	Ark Next Generation Internet	+0.1%	+29.26%	加碼
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+9.05%	加碼
10	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	—	不變
11	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	+23.71%	加碼
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+74.90%	加碼
13	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.1%	+13.55%	加碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+13.29%	加碼
15	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	+0.1%	+5.56%	加碼
16	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	+0.1%	+29.86%	加碼
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+9.04%	加碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+10.04%	加碼
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+13.49%	加碼
20	SHOP	Shopify Inc - Class A	0%	+21.68%	加碼
21	TDOC	Teladoc Health Inc	0%	+51.03%	加碼
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.61%	加碼
23	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+15.41%	加碼
24	XYZ	Block Inc	0%	—	不變
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+2.91%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+25.63%	加碼
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+10.79%	加碼
28	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	+0.27%	加碼
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+5.68%	加碼
30	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	+0.72%	加碼
31	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.90%	加碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+3.43%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.25%	加碼
34	AMZN	Amazon.com Inc	-0.3%	—	不變
35	AAPL	Apple Inc	-3.1%	+0.65%	加碼
36	LMND	Lemonade Inc	—	NEW	新建倉
37	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建倉
38	LVGO	Livongo Health Inc	—	EXIT	清倉
39	VFH	Vanguard Financials ETF	—	NEW	新建倉
40	VIS	Vanguard Industrials ETF	—	NEW	新建倉
41	VAW	Vanguard Materials ETF	—	NEW	新建倉
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建倉
44	MSCI	Msci Inc	—	NEW	新建倉
45	DXCM	Dexcom Inc	—	EXIT	清倉
46	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
47	ZS	Zscaler Inc	—	NEW	新建倉
48	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建倉
49	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	NEW	新建倉
50	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型
2020 Q4	2021-02-17	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR

FAQ

Paul John Balson 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Paul John Balson 目前前幾大持股有哪些？

Paul John Balson 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Paul John Balson 主要集中投資哪些產業板塊？

投資風格解析

Paul John Balson的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 92.2% 集中於Information Technology。

過去 3 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL，累計增持 US$1.7億，目前持股市值達 US$3.5億。

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開發者存取

以程式化方式存取 Paul John Balson 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/paul-john-balson

CLI 指令

npx alphasmo institutions get paul-john-balson

完整 API 與 MCP 文件 →