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Patriot Investment Management Group, Inc. SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF
Patriot Investment Management Group, Inc.CIK: 0001773830
趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$17.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 240
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 240 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$17.2億，季度換手率為 11.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 46.93
- 持倉穩定性
- 11.12
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 63.93
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 47.78
Patriot Investment Management Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.117——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 240 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 VTI
+0.1% US$7263.3萬
減碼 BND
+3.0% US$367.7萬
減碼 VCIT
+1.8% US$116.2萬
加碼 SPSM
+3.0% US$896.5萬
減碼 VCSH
+2.7% US$98.1萬
清倉 XOM
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 240 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 31.49% | +1.44% | +0.08% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.28% | -0.61% | +2.96% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.76% | +0.11% | +1.04% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.09% | -0.34% | +1.80% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.83% | +0.03% | -0.33% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.24% | +0.05% | +1.13% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.79% | +0.29% | +2.98% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.39% | -0.18% | +2.75% | |
| 9 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.07% | -0.72% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.05% | -1.75% | |
| 11 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.03% | +3.25% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.15% | -0.12% | +0.48% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | +0.04% | -0.08% | |
| 14 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.06% | — | +10.93% | |
| 15 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.12% | -0.65% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +291.80% | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | -1.81% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.04% | -0.47% | |
| 19 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.11% | -1.98% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.06% | +2.48% | |
| 21 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | -0.46% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | -1.29% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.77% | +0.04% | -2.09% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.13% | +18.11% | |
| 25 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -4.03% | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | -4.21% | |
| 27 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | -0.07% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +0.03% | |
| 29 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | +0.31% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -0.51% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -8.23% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -1.39% | |
| 33 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.44% | -0.03% | -3.48% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | -3.46% | |
| 35 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.41% | +0.04% | +0.18% | |
| 36 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.40% | -0.05% | -1.59% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.04% | -0.52% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | +0.03% | -5.25% | |
| 39 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.36% | -0.03% | +1.93% | |
| 40 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.11% | -14.78% | |
| 41 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +4.75% | |
| 42 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.21% | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.33% | +0.07% | +700.05% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.04% | -15.03% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.01% | -1.32% | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 47 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.15% | |
| 48 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -2.06% | |
| 49 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +0.30% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +1.58% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+17%
- 標準差
- +10.1%
- 貝塔係數
- +0.73
- 阿爾法
- +0.5%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化績效
- +15.8%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.95
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡瑪比率
- +3.33
- 資訊比率
- -1
- 追蹤誤差
- +4.8%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +27.1%
- 最差12個月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.51
- 產業分散度
- +10.6%
- 偏態
- -0.17
- 峰態
- -0.24
- 上檔潛力
- +4.5
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 240 | US$17.2億 | 11 | ||
| 2026 Q1 | 236 | US$15.7億 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 243 | US$15.8億 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 242 | US$15.3億 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 244 | US$14.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 226 | US$13.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 234 | US$13.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 237 | US$13.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 237 | US$12.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 243 | US$12.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 231 | US$11.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 225 | US$10.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 236 | US$11.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 241 | US$11.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 405 | US$11.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 238 | US$9.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 242 | US$10.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 249 | US$11.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 250 | US$11.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 243 | US$11.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 246 | US$10.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 234 | US$10.1億 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 173 | US$6.6億 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 213 | US$8.4億 | 24 | ||
| 2020 Q2 | 715 | US$7.9億 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 203 | US$6.6億 | 22 | ||
| 2019 Q4 | 217 | US$7.7億 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 212 | US$7.2億 | 6 | ||
| 2019 Q2 | 214 | US$7.1億 | 8 | ||
| 2019 Q1 | 211 | US$6.8億 | — |
Patriot Investment Management Group, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: ; 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Micron Technology Inc (MU).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 245 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Patriot Investment Management Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Patriot Investment Management Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.2億，分佈在 240 個已申報部位之中。
Patriot Investment Management Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Patriot Investment Management Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5.4億 (31.5%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.4億 (8.3%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$9935.3萬 (5.8%)
4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$7047.9萬 (4.1%)
5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$6609.2萬 (3.8%)
Patriot Investment Management Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Patriot Investment Management Group, Inc. 共進行了 156 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 50 個既有持股、減碼 92 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: ; 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Micron Technology Inc (MU)
Patriot Investment Management Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Patriot Investment Management Group, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.0%
• Health Care: 12.6%
• Financials: 11.7%
• Industrials: 11.7%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Consumer Staples: 8.2%
投資風格解析
Patriot Investment Management Group, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.8%，跑贏 S&P 500 0.5 個百分點；貝塔係數為 0.73（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 39.0% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VEA（+US$1301.6萬，現達 US$9935.3萬），同時減碼 MSTR（-US$157.8萬，仍持有 US$63.1萬）。
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