13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.7億
US$9.7億
528 檔
12.3%
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$9.7億，分散於 528 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 8 檔股票的新建倉與 33 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IVE, MSFT）累計市值佔比達 12.3%，是驅動 Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 528 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.23% | +0.16% | +0.23% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.52% | -0.07% | +5.12% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.37% | -0.05% | +6.82% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.86% | +0.15% | +7.90% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.83% | +0.19% | +9.40% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.49% | +0.34% | +9.25% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.43% | +0.12% | -2.81% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.41% | +0.09% | +10.00% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.37% | +0.05% | +2.67% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.34% | — | +18.50% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.31% | -0.06% | +18.52% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.10% | +4.72% | |
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | +1.88% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.09% | -0.02% | +7.26% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.07% | -0.08% | +4.25% | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.38% | -21.81% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.89% | +0.21% | +6.19% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.14% | -3.49% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.84% | -0.23% | +6.26% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | +4.49% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.05% | +17.23% | |
| 22 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.75% | -0.02% | EXIT | |
| 23 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | +0.14% | +10.99% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.16% | +14.89% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | +3.12% | |
| 26 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.69% | +0.08% | -22.44% | |
| 27 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.06% | +17.91% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.09% | +35.26% | |
| 29 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +37.99% | |
| 30 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.65% | +0.08% | +5.75% | |
| 31 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.63% | +0.20% | -25.84% | |
| 32 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.62% | +0.10% | -6.52% | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.09% | +14.08% | |
| 34 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.61% | +0.18% | -6.01% | |
| 35 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -0.15% | |
| 36 | BALI | Is US Lrg Cp Pre Inc Act-usd | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | +5.64% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | -0.04% | +8.08% | |
| 38 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.58% | -0.01% | +14.06% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.01% | +21.12% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.56% | -0.21% | +1.91% | |
| 41 | IGOV | Ishares International Treasu | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +9.59% | |
| 43 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.56% | — | +2.85% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.12% | +8.54% | |
| 45 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +3.05% | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.51% | — | +3.34% | |
| 47 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +1.96% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.03% | +2.92% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | +0.15% | -8.25% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.07% | +7.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.7億，共申報了 528 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.2%)、IVE (2.5%)、MSFT (2.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IGOV
市值: US$489.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FEBU
前期市值: US$224.2萬
在 Q2 2025 季度中，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 33 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 IGOV。 本季清倉部位包含 FEBU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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