13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001694883
申報總市值
US$9.7億
US$9.7億
495 檔
12.1%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$9.7億，整體持股檔數為 495 檔。
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 8 檔股票的新建倉與 28 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, BUSD, IVE）累計市值佔比達 12.1%，是驅動 Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 495 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.88% | +0.16% | +0.66% | |
| 2 | BUSD | Barnes Group Inc | 股票-其他 | 2.97% | — | +9.56% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.43% | -0.07% | +3.42% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.31% | +0.15% | -3.51% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.22% | +0.12% | +3.96% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.02% | -0.05% | -2.98% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.53% | +0.19% | -6.86% | |
| 8 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.32% | -0.01% | +18.36% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | +0.38% | -8.09% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.10% | +0.25% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.20% | -0.08% | -0.71% | |
| 12 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.17% | +0.10% | +5.14% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.14% | +0.09% | +0.39% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | — | +5.06% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.09% | +0.05% | +2.91% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | +0.34% | +11.81% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | +0.14% | +25.55% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.06% | -10.37% | |
| 19 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.92% | — | +3.52% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.85% | -0.02% | +10.39% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | +182.70% | |
| 22 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.77% | -0.02% | EXIT | |
| 23 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +13.01% | |
| 24 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -57.51% | |
| 25 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.73% | +0.20% | +35.19% | |
| 26 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.70% | — | +2.55% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.70% | -0.23% | +7.79% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.16% | +2.37% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.67% | +0.18% | +11.55% | |
| 30 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.66% | +0.21% | +8.99% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.10% | +1.92% | |
| 32 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +0.16% | |
| 33 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +7.61% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | +0.15% | +1.53% | |
| 36 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | EXIT | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.05% | -13.90% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.75% | EXIT | |
| 39 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.57% | — | +2.07% | |
| 40 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.56% | — | +2.83% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.03% | +7.24% | |
| 42 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.55% | — | +8.18% | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | +0.14% | +5.87% | |
| 44 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.09% | +6.81% | |
| 45 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | EXIT | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | -2.75% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | -0.04% | -2.09% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +0.31% | |
| 49 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +6.94% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.44% | +0.08% | +9.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.7億，共申報了 495 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (5.9%)、BUSD (3.0%)、IVE (2.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 5.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RDIV
市值: US$448.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PBI
前期市值: US$78.5萬
在 Q3 2024 季度中，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 28 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 RDIV。 本季清倉部位包含 PBI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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