13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.7億
US$9.7億
475 檔
11.3%
Q2 2024 季度申報顯示，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$9.7億，涵蓋 475 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, BUSD, IVE）占據了總市值的 11.3%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 475 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.07% | +0.16% | +4.70% | |
| 2 | BUSD | Barnes Group Inc | 股票-其他 | 3.05% | — | -0.03% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.38% | -0.07% | +6.82% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.37% | -0.05% | +21.83% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.37% | +0.15% | -1.77% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.26% | +0.12% | -0.33% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.83% | +0.19% | +746.15% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.01% | -0.94% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.41% | +0.38% | -2.92% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | +0.09% | +5.41% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.10% | +4.83% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.26% | -0.08% | +18.40% | |
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | +6.84% | |
| 14 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 1.12% | +0.10% | -2.14% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.06% | +0.05% | +4.48% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | — | +2.73% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.99% | -0.06% | +20.95% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | +0.34% | +17.28% | |
| 19 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.93% | — | -5.37% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | -0.02% | +5.35% | |
| 21 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.81% | -0.02% | EXIT | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.14% | +32.73% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.05% | +8.14% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.80% | +0.16% | -3.06% | |
| 25 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.69% | — | +4.20% | |
| 26 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | — | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.68% | -0.23% | -4.13% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.67% | +0.18% | +20.58% | |
| 29 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.03% | +4.94% | |
| 30 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +1.76% | |
| 31 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.63% | +0.21% | +29.68% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.10% | -2.21% | |
| 33 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | EXIT | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +47.87% | |
| 35 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.57% | — | +2.97% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.75% | EXIT | |
| 37 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.57% | +0.20% | +16.25% | |
| 38 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.54% | — | +0.41% | |
| 39 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.54% | — | +6.98% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.53% | +0.15% | +1.09% | |
| 41 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.14% | +11.87% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | -0.04% | +8.74% | |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.09% | +16.80% | |
| 44 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | EXIT | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.06% | -4.34% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | -0.65% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | +30.68% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.09% | +11.93% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.07% | +11.61% | |
| 50 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | +7.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.7億，共申報了 475 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (6.1%)、BUSD (3.0%)、IVE (2.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 6.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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