13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.0億
US$1.0億
109 檔
26.1%
Partners Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$1.0億，分散於 109 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Partners Wealth Management, LLC 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 51 個既有部位進行裁減並清倉 7 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, AMAX, AGOX）累計市值佔比達 26.1%，是驅動 Partners Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.96% | +0.01% | +0.17% | |
| 2 | AMAX | Adaptive Hedged Multi-asset | ETF-其他 | 6.34% | +0.13% | +42.24% | |
| 3 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 5.82% | +1.70% | -8.41% | |
| 4 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 4.46% | +0.15% | -4.21% | |
| 5 | RHRX | Rh Tactical Rotation ETF | ETF-其他 | 3.82% | +0.87% | +40.35% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.34% | -0.07% | -0.88% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.59% | +0.23% | +1.37% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.57% | -0.06% | -3.70% | |
| 9 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 2.30% | -0.76% | -2.00% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.12% | -2.12% | EXIT | |
| 11 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.34% | -0.40% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.93% | +0.41% | +2.24% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.91% | -0.10% | +1.13% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.71% | +0.15% | -3.55% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.66% | +0.12% | -2.03% | |
| 16 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.06% | -5.99% | |
| 17 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.44% | -0.08% | — | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.35% | +0.12% | -0.14% | |
| 19 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-其他 | 1.23% | -0.12% | -6.61% | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.19% | -0.22% | -0.15% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.10% | +0.26% | -2.16% | |
| 22 | ✓ | Bondbloxx ETF Trust | ETF-其他 | 1.08% | -1.08% | EXIT | |
| 23 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.08% | +0.03% | — | |
| 24 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.04% | — | -0.93% | |
| 25 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.02% | +0.04% | -0.75% | |
| 26 | XCCC | Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | -0.48% | |
| 27 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.00% | +0.07% | -0.44% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | +0.06% | -0.03% | |
| 29 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.96% | — | -0.35% | |
| 30 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | -7.57% | |
| 31 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.91% | -0.27% | +0.27% | |
| 32 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.90% | +0.06% | -2.29% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.89% | +0.09% | -0.51% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.03% | -0.41% | |
| 35 | ✓ | Bondbloxx ETF Trust | ETF-其他 | 0.84% | -0.84% | EXIT | |
| 36 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.82% | -0.21% | -14.54% | |
| 37 | POWA | Invesco Bloomberg Pricing Po | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -0.36% | |
| 38 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | -0.62% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.78% | +0.01% | — | |
| 40 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-其他 | 0.73% | +0.19% | +9.24% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.09% | -1.11% | |
| 42 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | -1.61% | |
| 43 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.13% | — | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.62% | +0.07% | — | |
| 45 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 46 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | +2.33% | |
| 47 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.04% | — | |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | +0.02% | +0.46% | |
| 49 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.44% | -0.05% | |
| 50 | IGHG | Proshares Ig Hedged | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -18.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Partners Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.0億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Partners Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.0%)、AMAX (6.3%)、AGOX (5.8%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LVHI
市值: US$39.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPDW
前期市值: US$47.3萬
在 Q1 2026 季度中，Partners Wealth Management, LLC 共進行了 93 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 26 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 LVHI。 本季清倉部位包含 SPDW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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