13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.0億
US$1.0億
107 檔
25.7%
Q4 2025 季度申報顯示，Partners Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.0億，涵蓋 107 個不同之權益投資部位。
Partners Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 36 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Partners Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, AGOX, VNLA）貢獻了組合市值的 25.7%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.54% | +0.01% | -1.56% | |
| 2 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 6.91% | +1.70% | +1.54% | |
| 3 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 4.75% | +0.15% | +46.40% | |
| 4 | AMAX | Adaptive Hedged Multi-asset | ETF-其他 | 4.65% | +0.13% | +13.92% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.58% | -0.07% | -2.81% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.15% | -0.06% | -4.65% | |
| 7 | RHRX | Rh Tactical Rotation ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.87% | -0.39% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.60% | +0.23% | -0.76% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.50% | -0.10% | -1.26% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.08% | +0.41% | -0.17% | |
| 11 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 2.04% | -0.76% | -0.60% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.92% | +0.15% | -3.12% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.90% | +0.12% | -0.52% | |
| 14 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.06% | +44.87% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.52% | -2.12% | EXIT | |
| 16 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.34% | -0.71% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | +0.12% | +0.18% | |
| 18 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-其他 | 1.35% | -0.12% | -1.68% | |
| 19 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.26% | -0.08% | -0.82% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.22% | +0.26% | +0.11% | |
| 21 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.12% | -0.27% | -0.28% | |
| 22 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.10% | +0.04% | -0.11% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.09% | +0.06% | -1.01% | |
| 24 | XCCC | Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | +12.31% | |
| 25 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | — | |
| 26 | ✓ | Bondbloxx ETF Trust | ETF-其他 | 1.05% | -1.08% | EXIT | |
| 27 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.03% | — | -0.68% | |
| 28 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 1.02% | — | +0.02% | |
| 29 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | -0.34% | |
| 30 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.01% | +0.09% | -1.22% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.99% | +0.07% | -2.45% | |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.89% | -0.22% | +95.83% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.03% | -3.32% | |
| 34 | ✓ | Bondbloxx ETF Trust | ETF-其他 | 0.85% | -0.84% | EXIT | |
| 35 | POWA | Invesco Bloomberg Pricing Po | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 36 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.83% | +0.06% | -1.51% | |
| 37 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | +97.60% | |
| 38 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | +0.03% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.72% | +0.01% | -3.45% | |
| 40 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.72% | -0.21% | -2.47% | |
| 41 | IGHG | Proshares Ig Hedged | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -0.30% | |
| 42 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-其他 | 0.67% | +0.19% | +6.31% | |
| 43 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.04% | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.09% | -1.75% | |
| 45 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +1.81% | |
| 46 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | — | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.56% | +0.08% | -0.33% | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.52% | +0.02% | +0.39% | |
| 50 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Partners Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.0億，共申報了 107 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Partners Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.5%)、AGOX (6.9%)、VNLA (4.8%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SIVR
市值: US$25.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SGOV
前期市值: US$147.2萬
在 Q4 2025 季度中，Partners Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 11 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 19 個部位。 其中最大新建倉標的為 SIVR。 本季清倉部位包含 SGOV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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