13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002054714
申報總市值
US$1.0億
US$1.0億
114 檔
19.0%
截至 Q2 2025 季度末，Partners Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.0億，全數申報部位共有 114 檔。
在 Q2 2025，Partners Wealth Management, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 9 個部位並完全清倉 2 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Partners Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, BRK-B, AGOX）貢獻了組合市值的 19.0%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BMY
前期市值: US$20.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.54% | +0.01% | — | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.10% | -0.07% | — | |
| 3 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 5.08% | +1.70% | — | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.66% | -0.06% | — | |
| 5 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 2.64% | -0.76% | — | |
| 6 | AMAX | Adaptive Hedged Multi-asset | ETF-其他 | 2.59% | +0.13% | -0.71% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.54% | +0.23% | — | |
| 8 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 2.50% | -0.27% | — | |
| 9 | RHRX | Rh Tactical Rotation ETF | ETF-其他 | 2.48% | +0.87% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.42% | -0.10% | — | |
| 11 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.34% | — | |
| 12 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.84% | +0.15% | — | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.66% | -2.12% | EXIT | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.65% | +0.12% | — | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.63% | — | — | ||
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.58% | +0.41% | — | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.52% | +0.12% | — | |
| 18 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-其他 | 1.52% | -0.12% | — | |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.49% | — | — | |
| 20 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.43% | -0.08% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.15% | -2.04% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.15% | -0.03% | — | |
| 23 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +0.04% | — | |
| 24 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.14% | +0.04% | — | |
| 25 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | — | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.11% | -0.22% | — | |
| 27 | XCCC | Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.09% | +0.06% | — | |
| 29 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 1.08% | — | — | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.08% | +0.26% | — | |
| 31 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | — | |
| 32 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.01% | +0.07% | — | |
| 33 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.00% | +0.03% | — | |
| 34 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.99% | +0.09% | -1.32% | |
| 35 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.96% | -0.21% | — | |
| 36 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.95% | — | — | |
| 37 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | — | |
| 38 | POWA | Invesco Bloomberg Pricing Po | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | — | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.87% | +0.01% | — | |
| 40 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | -0.66% | |
| 41 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.81% | +0.06% | — | |
| 42 | IGHG | Proshares Ig Hedged | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | — | |
| 43 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | -0.44% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.09% | — | |
| 45 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | — | |
| 46 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.66% | — | — | |
| 47 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.63% | -0.02% | — | |
| 48 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 49 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | — | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Partners Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.0億，共申報了 114 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Partners Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.5%)、BRK-B (5.1%)、AGOX (5.1%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.5% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Partners Wealth Management, LLC 共進行了 13 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 2 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 2 個部位。 本季清倉部位包含 BMY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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