13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002054714
申報總市值
US$1.0億
US$1.0億
112 檔
19.5%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Partners Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.0億，整體持股檔數為 112 檔。
在 Q4 2024 期間，Partners Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, AGOX, BRK-B）累計市值佔比達 19.5%，是驅動 Partners Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.33% | +0.01% | — | |
| 2 | AGOX | Adaptive Alpha Opportunities | ETF-其他 | 5.56% | +1.70% | — | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.38% | -0.07% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.68% | -0.10% | — | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.65% | -0.06% | — | |
| 6 | RHRX | Rh Tactical Rotation ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.87% | — | |
| 7 | AMAX | Adaptive Hedged Multi-asset | ETF-其他 | 2.56% | +0.13% | — | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.48% | +0.23% | — | |
| 9 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 2.29% | -0.27% | — | |
| 10 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 2.13% | -0.76% | — | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.92% | — | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.83% | +0.12% | — | |
| 13 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.82% | +0.15% | — | |
| 14 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.34% | — | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.69% | — | — | ||
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.68% | +0.41% | — | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.56% | +0.12% | — | |
| 18 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-其他 | 1.51% | -0.12% | — | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.50% | -2.12% | EXIT | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.15% | — | |
| 21 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.35% | -0.08% | — | |
| 22 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | +0.04% | — | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.14% | -0.03% | — | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.14% | +0.26% | — | |
| 25 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 1.11% | -0.05% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | +0.06% | — | |
| 27 | XCCC | Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | — | |
| 28 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.08% | +0.04% | — | |
| 29 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.07% | +0.03% | — | |
| 30 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 1.07% | — | — | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.99% | +0.07% | — | |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.97% | -0.22% | — | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.96% | +0.09% | — | |
| 34 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.89% | +0.06% | — | |
| 35 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | — | |
| 36 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 0.87% | — | — | |
| 37 | POWA | Invesco Bloomberg Pricing Po | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | — | |
| 38 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.84% | +0.03% | — | |
| 39 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 40 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.82% | -0.21% | — | |
| 41 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | — | |
| 42 | IGHG | Proshares Ig Hedged | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | — | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | +0.01% | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.09% | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 46 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 47 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 48 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 49 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.60% | +0.04% | — | |
| 50 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Partners Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.0億，共申報了 112 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Partners Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.3%)、AGOX (5.6%)、BRK-B (4.4%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Partners Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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