13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$28.3億
US$28.3億
177 檔
89.2%
Q3 2024 季度申報顯示，Partners Capital Investment Group, LLP 揭露的美股組合總市值為 US$28.3億，涵蓋 177 個不同之權益投資部位。
Partners Capital Investment Group, LLP 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 7 個全新部位及加碼 65 檔持股的同時，亦同步清倉 16 檔並減碼 63 檔標的。
整體而言，Partners Capital Investment Group, LLP 的前 5 大持股（包含 IVV, VOO, EMXC）貢獻了組合市值的 89.2%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.85% | -0.85% | +3.90% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.89% | +0.36% | +27.81% | |
| 3 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 6.38% | +0.74% | -26.13% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.67% | -0.70% | +9.29% | |
| 5 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.61% | +0.79% | +23.67% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.76% | +0.63% | -11.09% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.43% | +0.09% | +40.56% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.30% | +0.47% | +6.62% | |
| 9 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.94% | — | +9.07% | |
| 10 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 2.78% | -0.07% | +36.57% | |
| 11 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.15% | -4.71% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.08% | -0.10% | -2.39% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.97% | -0.06% | +369.00% | |
| 14 | DBJP | Xtrackers Msci Japan Hedged | ETF-其他 | 1.78% | +0.04% | +14.87% | |
| 15 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.76% | -0.16% | +4.85% | |
| 16 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.67% | — | -7.29% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.65% | -0.25% | +1.28% | |
| 18 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.55% | -0.17% | +6.46% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.52% | — | — | |
| 20 | VWSUX | Vangrd Ultra Sh Tm Tx Ex-adm | 股票-其他 | 1.35% | — | +0.73% | |
| 21 | HEWJ | Isha Curr Hedged Msci Japan | ETF-其他 | 1.32% | -0.06% | +15.09% | |
| 22 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.05% | +1.12% | |
| 23 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.15% | +0.01% | +11.97% | |
| 24 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.10% | -2.39% | |
| 25 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.03% | +0.06% | -1.81% | |
| 26 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.08% | -1.76% | |
| 27 | VIPIX | Vanguard Infl Proct Sec-inst | 股票-其他 | 0.89% | — | +1.22% | |
| 28 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.06% | +5.26% | |
| 29 | VINIX | Vanguard Inst Index-inst | 股票-其他 | 0.71% | — | +9.08% | |
| 30 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.08% | +23.15% | |
| 31 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +22.38% | |
| 32 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +11.83% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.55% | +0.18% | -2.98% | |
| 34 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | 股票-其他 | 0.51% | — | +51.08% | |
| 35 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.18% | +0.61% | |
| 36 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.28% | +0.54% | |
| 37 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +63.94% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | -0.83% | |
| 39 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.32% | — | +18.69% | |
| 40 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.31% | -0.18% | -33.44% | |
| 41 | APHKX | Artisan Intl Val-inst | 股票-其他 | 0.31% | — | — | |
| 42 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 0.29% | +0.11% | — | |
| 43 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.28% | -0.01% | +2884.78% | |
| 44 | VFIRX | Vanguard Shrt Trm Treas-adm | 股票-其他 | 0.28% | — | +93.37% | |
| 45 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.15% | -5.74% | |
| 46 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 0.27% | -0.09% | — | |
| 47 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.09% | -28.42% | |
| 48 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.26% | — | +10.24% | |
| 49 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.25% | — | -5.23% | |
| 50 | EPP | Ishares Msci Pacific Ex Japa | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Partners Capital Investment Group, LLP 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$28.3億，共申報了 177 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Partners Capital Investment Group, LLP 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.9%)、VOO (6.9%)、EMXC (6.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AGG
市值: US$9490.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
前期市值: US$2.4億
在 Q3 2024 季度中，Partners Capital Investment Group, LLP 共進行了 151 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 65 個部位、減碼 63 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 AGG。 本季清倉部位包含 iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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