13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001694870
申報總市值
US$28.3億
US$28.3億
140 檔
55.1%
在 Q1 2024 申報期間，Partners Capital Investment Group, LLP（CIK: 0001694870）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$28.3億，共持有 140 個公開申報部位。
從 Q1 2024 申報觀察，Partners Capital Investment Group, LLP 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 27 檔個股並出清 9 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Partners Capital Investment Group, LLP 的前 5 大核心持股（包含 IVV, T 0.375 01-31-26, EMXC 等）合計佔整體申報市值的 55.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.46% | -0.85% | -43.96% | |
| 2 | T 0.375 01-31-26債券 | US Treasury N/b | 債券 | 9.67% | — | — | |
| 3 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 8.25% | +0.74% | -44.61% | |
| 4 | ✓ | iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) | ETF-其他 | 7.43% | — | — | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.44% | +0.63% | -49.48% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.95% | -0.70% | -37.92% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.00% | +0.09% | +307.62% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.55% | +0.36% | -51.17% | |
| 9 | VWSUX | Vangrd Ultra Sh Tm Tx Ex-adm | 股票-其他 | 2.54% | — | +11.85% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.47% | — | +88.40% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.18% | +0.47% | -34.44% | |
| 12 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.89% | -0.25% | -6.64% | |
| 13 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.83% | — | -42.62% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.58% | -0.10% | -50.72% | |
| 15 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.57% | +0.01% | -4.42% | |
| 16 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.15% | -46.37% | |
| 17 | ✓ | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 股票-其他 | 1.49% | — | — | |
| 18 | VIPIX | Vanguard Infl Proct Sec-inst | 股票-其他 | 1.44% | — | +0.03% | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.36% | -0.17% | -28.36% | |
| 20 | DBJP | Xtrackers Msci Japan Hedged | ETF-其他 | 1.35% | +0.04% | -36.88% | |
| 21 | HEWJ | Isha Curr Hedged Msci Japan | ETF-其他 | 1.14% | -0.06% | +31.82% | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.79% | -64.84% | |
| 23 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.08% | -28.66% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.06% | -0.16% | -30.11% | |
| 25 | VINIX | Vanguard Inst Index-inst | 股票-其他 | 1.02% | — | +17.19% | |
| 26 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.05% | -39.62% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | -15.20% | |
| 28 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.96% | -0.07% | -64.93% | |
| 29 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.94% | +0.06% | -31.49% | |
| 30 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.18% | +11.59% | |
| 31 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.09% | -29.34% | |
| 32 | VVIAX | Vanguard Value Index-adm | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 33 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | 股票-其他 | 0.55% | — | -7.47% | |
| 34 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | +509.81% | |
| 35 | VTWAX | Vanguard Ttl Wrl Stk Ind-adm | 股票-其他 | 0.53% | — | +3.73% | |
| 36 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.50% | +0.18% | -15.48% | |
| 37 | APHKX | Artisan Intl Val-inst | 股票-其他 | 0.48% | — | — | |
| 38 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.46% | — | -5.73% | |
| 39 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -51.84% | |
| 40 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | +102.01% | |
| 41 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.40% | -0.18% | -70.70% | |
| 42 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.28% | -53.75% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.15% | -34.94% | |
| 44 | VWIUX | Vanguard I/t Tax Exmpt-adm | 股票-其他 | 0.33% | — | +6.36% | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.32% | — | — | |
| 46 | POSIX | Principal Glbl R/e Sec-inst | 股票-其他 | 0.30% | — | — | |
| 47 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.30% | — | -19.88% | |
| 48 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.08% | -43.89% | |
| 49 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.26% | — | -7.32% | |
| 50 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Partners Capital Investment Group, LLP 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$28.3億，共申報了 140 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Partners Capital Investment Group, LLP 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.5%)、T 0.375 01-31-26 (9.7%)、EMXC (8.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
T 0.375 01-31-26
市值: US$3.6億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SNPS
前期市值: US$5388.4萬
在 Q1 2024 季度中，Partners Capital Investment Group, LLP 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 7 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 T 0.375 01-31-26。 本季清倉部位包含 SNPS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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