13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
62 檔
42.2%
Q1 2026 季度申報顯示，Pacific Wealth Strategies Group, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$1.7億，涵蓋 62 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Pacific Wealth Strategies Group, Inc. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 24 個既有持股進行加碼（合計增持 29 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Pacific Wealth Strategies Group, Inc. 的前 5 大持股（包含 NOBL, SCHG, SPY）貢獻了組合市值的 42.2%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 12.98% | +0.45% | +2.94% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 11.69% | +7.45% | +45.55% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 10.15% | -7.76% | -33.19% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.06% | -2.98% | -19.35% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.90% | -1.47% | -10.89% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.91% | -0.59% | -17.31% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.87% | -0.85% | -45.64% | |
| 8 | XCHYX | Calamos Convert & High Inc | 股票-其他 | 3.71% | -0.25% | -5.84% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.71% | -0.67% | +1.36% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.73% | -1.51% | -16.27% | |
| 11 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 2.04% | +0.05% | +7.73% | |
| 12 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 1.95% | -0.35% | +1.74% | |
| 13 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.93% | +0.18% | +5.73% | |
| 14 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 1.93% | +0.12% | +6.21% | |
| 15 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.83% | +0.26% | +12.96% | |
| 16 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 1.68% | -0.26% | -3.56% | |
| 17 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.61% | +0.41% | +28.96% | |
| 18 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 1.61% | +0.36% | +27.71% | |
| 19 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.34% | +0.59% | +38.57% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.26% | -0.15% | +1.49% | |
| 21 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.87% | +142.21% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.09% | -0.21% | -9.90% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.07% | +0.08% | -6.26% | |
| 24 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 1.00% | +0.90% | +40.72% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.99% | +0.18% | +3.32% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.97% | +0.07% | -3.96% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | -3.77% | |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | +0.09% | -2.92% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | +0.67% | +41.96% | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.74% | +0.47% | +5.39% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.73% | +0.23% | — | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.73% | +0.19% | +29.30% | |
| 33 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.58% | +1.69% | — | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.56% | -0.14% | — | |
| 35 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.53% | +0.45% | +23.79% | |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 37 | VCV | Invesco Ca Val Muni Inc Tr | 股票-其他 | 0.43% | -0.14% | — | |
| 38 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.43% | +1.68% | — | |
| 39 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.42% | -0.11% | — | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.42% | -0.20% | -62.48% | |
| 41 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.76% | +55.27% | |
| 42 | RIET | Hoya Capital Hi Dvd Yld ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.18% | -1.73% | |
| 43 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.28% | -0.16% | — | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | +0.29% | +15.38% | |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.45% | +90.40% | |
| 46 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.25% | -0.07% | -3.08% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.22% | +0.04% | +0.08% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pacific Wealth Strategies Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 62 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Pacific Wealth Strategies Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：NOBL (13.0%)、SCHG (11.7%)、SPY (10.2%)。其中最大持股部位 NOBL 佔據整體投資組合約 13.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CALF
市值: US$93.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TSLA
前期市值: US$34.4萬
在 Q1 2026 季度中，Pacific Wealth Strategies Group, Inc. 共進行了 51 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 24 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 CALF。 本季清倉部位包含 TSLA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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