13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
49 檔
28.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Pacific Wealth Strategies Group, Inc. 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.7億。該機構在本季度申報了 49 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Pacific Wealth Strategies Group, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 NOBL, PKW, SCHG）占據了總市值的 28.0%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 10.51% | +0.45% | +4.22% | |
| 2 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 9.43% | -0.26% | +2.60% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.47% | +7.45% | +2.20% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.12% | +0.29% | +16.29% | |
| 5 | XCHYX | Calamos Convert & High Inc | 股票-其他 | 6.14% | -0.25% | +3.47% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.06% | -0.85% | -0.72% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.98% | -0.59% | +1.20% | |
| 8 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.42% | — | +4.19% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.26% | -2.98% | -0.11% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.01% | -0.67% | +0.78% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.95% | -1.47% | +2.61% | |
| 12 | IGR | Cbre Global Real Estate Inc | 股票-其他 | 2.61% | — | +10.39% | |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.34% | +0.47% | +1.64% | |
| 14 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 1.87% | — | -4.58% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.75% | — | +3.36% | |
| 16 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 1.55% | — | -7.59% | |
| 17 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.51% | +0.67% | -3.72% | |
| 18 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 1.47% | -0.35% | +14.04% | |
| 19 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 1.29% | — | -5.08% | |
| 20 | BSJO | Invesco Bulletshares 2024 Hy | ETF-其他 | 1.25% | — | +4.87% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.23% | — | +3.64% | |
| 22 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 1.22% | — | +7.24% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.02% | +1.68% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.16% | -0.21% | +12.82% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.11% | +0.18% | -9.55% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.10% | — | +3.24% | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.07% | -0.07% | +5.36% | |
| 28 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.01% | +0.07% | +5.96% | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.97% | -0.20% | +61.29% | |
| 30 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.83% | — | +13.24% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.76% | +0.01% | +12.92% | |
| 32 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.68% | — | +9.26% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | — | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -7.76% | -4.24% | |
| 35 | DHI | Dr Horton Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | — | -3.12% | |
| 36 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.59% | -0.14% | — | |
| 37 | VCV | Invesco Ca Val Muni Inc Tr | 股票-其他 | 0.56% | -0.14% | +7.76% | |
| 38 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.48% | -0.11% | +45.83% | |
| 39 | XNCMX | Nuveen Ca Amt-fr Muni Inc | 股票-其他 | 0.34% | -0.01% | -1.21% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.12% | NEW | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | -18.77% | |
| 42 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.24% | -0.16% | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.05% | — | |
| 44 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.20% | +0.09% | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.18% | -1.51% | — | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.18% | — | — | |
| 47 | XBOEX | Blackrock Enh Glbl Dvd Tr | 股票-其他 | 0.15% | — | +40.21% | |
| 48 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 49 | MNKD | Mannkind CORP | 股票-其他 | 0.05% | -0.02% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pacific Wealth Strategies Group, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 49 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Pacific Wealth Strategies Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：NOBL (10.5%)、PKW (9.4%)、SCHG (7.5%)。其中最大持股部位 NOBL 佔據整體投資組合約 10.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Pacific Wealth Strategies Group, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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