13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001852338
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
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74.8%
在 Q1 2026 申報期間，Pacific Wealth Management（CIK: 0001852338）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.3億，共持有 20 個公開申報部位。
數據顯示 Pacific Wealth Management 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 10 個既有部位進行裁減並清倉 3 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, EMEQ, IEF）累計市值佔比達 74.8%，是驅動 Pacific Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 58.72% | -0.88% | -12.70% | |
| 2 | EMEQ | Nomura Focused Emerging Mark | ETF-新興市場 | 11.98% | +3.54% | +35.13% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 7.81% | -1.15% | +5.06% | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 7.77% | -0.94% | +4.36% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 4.50% | -0.23% | -0.71% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.11% | -0.51% | +0.94% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.99% | -8.57% | |
| 8 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.32% | -0.36% | -1.67% | |
| 9 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.29% | -0.29% | EXIT | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.02% | -13.66% | |
| 11 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.24% | -0.08% | -96.99% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | +0.21% | |
| 13 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | — | |
| 14 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.04% | -12.39% | |
| 15 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 16 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.04% | -3.05% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.01% | -4.51% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | — | — | |
| 20 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.13% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMEQ | Nomura Focused Emerging Mark | +5.2% | +35.13% | 加碼 |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +1.3% | +5.06% | 加碼 |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +1.3% | +4.36% | 加碼 |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.6% | +0.94% | 加碼 |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | +0.4% | -0.71% | 減碼 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -8.57% | 減碼 |
| 7 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | +0.1% | +45.29% | 加碼 |
| 8 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | +0.1% | +21.94% | 加碼 |
| 9 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.1% | -3.05% | 減碼 |
| 10 | VSAT | Viasat Inc | +0.1% | -12.39% | 減碼 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不變 |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | -4.51% | 減碼 |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不變 |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 0% | -13.66% | 減碼 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +0.21% | 加碼 |
| 16 | INTU | Intuit Inc | -0.1% | -8.78% | 減碼 |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -1.67% | 減碼 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -2.2% | -12.70% | 減碼 |
| 19 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | -6.8% | -96.99% | 減碼 |
| 20 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | QCOM | Qualcomm Inc | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pacific Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Pacific Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (58.7%)、EMEQ (12.0%)、IEF (7.8%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 58.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HALO
市值: US$34.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VGIT
前期市值: US$39.9萬
在 Q1 2026 季度中，Pacific Wealth Management 共進行了 21 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 7 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 HALO。 本季清倉部位包含 VGIT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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