13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
23 檔
77.9%
Pacific Wealth Management 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.3億，分散於 23 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2025 數據顯示 Pacific Wealth Management 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 5 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, QLTA, GOVT）累計市值佔比達 77.9%，是驅動 Pacific Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 62.86% | -0.88% | +6.23% | |
| 2 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 7.47% | -0.08% | -4.07% | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 6.92% | -0.94% | -10.50% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 6.58% | -1.15% | +0.97% | |
| 5 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 4.61% | -0.23% | — | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.78% | -0.51% | +0.12% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.60% | — | +15.26% | |
| 8 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.72% | -0.36% | — | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.20% | +0.99% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | +40.89% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.02% | +0.11% | |
| 12 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.20% | -0.13% | EXIT | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.01% | -1.92% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 17 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.09% | NEW | |
| 18 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.13% | — | — | |
| 19 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.04% | — | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.12% | — | — | |
| 21 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.12% | -0.29% | EXIT | |
| 22 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.11% | +0.04% | — | |
| 23 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.11% | -0.18% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pacific Wealth Management 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 23 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Pacific Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (62.9%)、QLTA (7.5%)、GOVT (6.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 62.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEF
市值: US$1306.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JAAA
前期市值: US$1328.0萬
在 Q3 2025 季度中，Pacific Wealth Management 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 5 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEF。 本季清倉部位包含 JAAA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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