13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
22 檔
73.4%
Q2 2025 季度申報顯示，Pacific Wealth Management 揭露的美股組合總市值為 US$2.3億，涵蓋 22 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，Pacific Wealth Management 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 5 個既有持股進行加碼（合計增持 10 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Pacific Wealth Management 的前 5 大持股（包含 SPY, GOVT, QLTA）貢獻了組合市值的 73.4%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 53.81% | -0.88% | -4.59% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 7.54% | -0.94% | -0.48% | |
| 3 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 7.53% | -0.08% | +0.05% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.51% | — | -0.76% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 6.34% | -1.15% | — | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.62% | — | +0.88% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.65% | -0.51% | +0.38% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 3.62% | -0.23% | -0.35% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.08% | — | +1.10% | |
| 10 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.71% | -0.36% | — | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.99% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.02% | +44.95% | |
| 13 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.13% | EXIT | |
| 14 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.17% | +0.09% | NEW | |
| 16 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.09% | NEW | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | — | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | — | — | |
| 22 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.09% | -0.29% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +6.3% | NEW | 新建倉 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 3 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 4 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +44.95% | 加碼 |
| 7 | INTU | Intuit Inc | 0% | -5.88% | 減碼 |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | — | 不變 |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | 0% | — | 不變 |
| 10 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 0% | — | 不變 |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不變 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不變 |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -11.87% | 減碼 |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.1% | +1.10% | 加碼 |
| 15 | ONTO | Onto Innovation Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | — | 不變 |
| 17 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.3% | +0.38% | 加碼 |
| 18 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | -0.4% | +0.88% | 加碼 |
| 19 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | -0.8% | -0.76% | 減碼 |
| 20 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | -0.8% | +0.05% | 加碼 |
| 21 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | -0.9% | -0.48% | 減碼 |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | -1% | -0.35% | 減碼 |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -3.1% | -4.59% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pacific Wealth Management 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 22 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Pacific Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (53.8%)、GOVT (7.5%)、QLTA (7.5%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 53.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEF
市值: US$1285.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ONTO
前期市值: US$21.1萬
在 Q2 2025 季度中，Pacific Wealth Management 共進行了 17 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 5 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEF。 本季清倉部位包含 ONTO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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