13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001852338
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
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69.0%
在 Q4 2024 申報期間，Pacific Wealth Management（CIK: 0001852338）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.3億，共持有 20 個公開申報部位。
數據顯示 Pacific Wealth Management 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 13 個既有部位進行裁減並清倉 1 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, QLTA, JAAA）累計市值佔比達 69.0%，是驅動 Pacific Wealth Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 56.74% | -0.88% | -2.11% | |
| 2 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 7.80% | -0.08% | -38.63% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.92% | — | -8.50% | |
| 4 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 5.61% | -0.94% | -57.56% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 5.33% | — | — | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.95% | — | +0.78% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 3.75% | -0.23% | -0.92% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.69% | -0.51% | -48.42% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.12% | — | -0.22% | |
| 10 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.55% | -0.36% | -4.01% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 12 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.21% | -0.13% | EXIT | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.09% | NEW | |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.17% | +0.09% | NEW | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 16 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.04% | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.02% | -16.60% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | — | — | |
| 20 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 0.05% | -0.04% | -5.98% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +6.9% | -2.11% | 減碼 |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | +5.3% | NEW | 新建倉 |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | +0.5% | +0.78% | 加碼 |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.3% | -8.50% | 減碼 |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +0.2% | -0.22% | 減碼 |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 7 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | -4.01% | 減碼 |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -0.92% | 減碼 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不變 |
| 10 | INTU | Intuit Inc | 0% | -4.98% | 減碼 |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | — | 不變 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | — | 不變 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -16.60% | 減碼 |
| 14 | VSAT | Viasat Inc | 0% | -5.98% | 減碼 |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -10.61% | 減碼 |
| 16 | ONTO | Onto Innovation Inc | 0% | — | 不變 |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | -0.1% | -45.33% | 減碼 |
| 18 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 19 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -2.9% | -48.42% | 減碼 |
| 20 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | -3.9% | -38.63% | 減碼 |
| 21 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | -6.2% | -57.56% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pacific Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Pacific Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (56.7%)、QLTA (7.8%)、JAAA (6.9%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 56.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JCPB
市值: US$1006.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LQD
前期市值: US$97.6萬
在 Q4 2024 季度中，Pacific Wealth Management 共進行了 17 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 1 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 JCPB。 本季清倉部位包含 LQD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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