13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
19 檔
82.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Pacific Wealth Management 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.3億。該機構在本季度申報了 19 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Pacific Wealth Management 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 3 個全新部位及加碼 6 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 6 檔標的。
整體而言，Pacific Wealth Management 的前 5 大持股（包含 SPY, GOVT, QLTA）貢獻了組合市值的 82.6%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 49.85% | -0.88% | -12.65% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 11.85% | -0.94% | — | |
| 3 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 11.73% | -0.08% | +4.18% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 6.67% | — | +4.21% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 6.56% | -0.51% | +5.65% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.42% | — | +3.86% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 3.70% | -0.23% | -0.35% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.88% | — | — | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.43% | -0.36% | -1.49% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.45% | — | +1.42% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.28% | +0.09% | NEW | |
| 12 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.09% | NEW | |
| 13 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.13% | EXIT | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 15 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.04% | — | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.02% | +0.13% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.09% | — | -93.40% | |
| 19 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 0.06% | -0.04% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +11.9% | NEW | 新建倉 |
| 2 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | -0.35% | 減碼 |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.1% | +5.65% | 加碼 |
| 5 | VSAT | Viasat Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0% | +3.86% | 加碼 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | — | — | 不變 |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | — | 不變 |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | 0% | +1.42% | 加碼 |
| 10 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | 0% | +4.18% | 加碼 |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -1.49% | 減碼 |
| 12 | ONTO | Onto Innovation Inc | 0% | — | 不變 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +0.13% | 加碼 |
| 14 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | 0% | -9.92% | 減碼 |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 16 | INTU | Intuit Inc | -0.1% | -13.12% | 減碼 |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | -0.3% | +4.21% | 加碼 |
| 19 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.4% | -93.40% | 減碼 |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | -2% | EXIT | 清倉 |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -9.4% | -12.65% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pacific Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 19 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Pacific Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (49.9%)、GOVT (11.8%)、QLTA (11.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 49.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GOVT
市值: US$2548.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLF
前期市值: US$385.2萬
在 Q3 2024 季度中，Pacific Wealth Management 共進行了 18 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 6 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 GOVT。 本季清倉部位包含 XLF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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