13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
24 檔
57.8%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Pacific Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$2.3億，整體持股檔數為 24 檔。
在 Q1 2024 期間，Pacific Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Pacific Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 SPY, QLTA, DGRO 等）合計佔整體申報市值的 57.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 41.88% | -0.88% | — | |
| 2 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 12.46% | -0.08% | — | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 8.25% | +0.09% | NEW | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 7.11% | -0.51% | — | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.62% | — | — | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.46% | — | — | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 3.51% | -0.23% | — | |
| 8 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 3.34% | -1.15% | — | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.58% | — | — | |
| 10 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.28% | — | — | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 2.26% | — | — | |
| 12 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.84% | — | — | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.70% | -0.36% | — | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.40% | — | — | |
| 15 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.55% | — | — | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.26% | — | — | |
| 17 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.25% | — | — | |
| 18 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.22% | -0.13% | EXIT | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.09% | NEW | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 23 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pacific Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 24 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Pacific Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (41.9%)、QLTA (12.5%)、DGRO (8.3%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 41.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Pacific Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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