13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002110884
申報總市值
US$9009.2萬
US$9009.2萬
228 檔
55.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$9009.2萬。該機構在本季度申報了 228 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 132 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VEA, AVDE, AVEM）占據了總市值的 55.3%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 228 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.65% | -4.65% | EXIT | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.57% | -4.57% | EXIT | |
| 3 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 3.78% | -3.78% | EXIT | |
| 4 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 3.19% | -3.19% | EXIT | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.08% | -2.83% | +2861.55% | |
| 6 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 2.81% | -2.81% | EXIT | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.70% | +2.44% | +181.05% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.65% | -0.42% | +400.85% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.37% | -2.37% | EXIT | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.32% | -1.56% | +496.26% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.30% | -0.47% | +233.52% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.07% | -2.07% | EXIT | |
| 13 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 2.06% | -2.06% | EXIT | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | +0.27% | +300.47% | |
| 15 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.59% | -1.59% | EXIT | |
| 16 | XPEL | Xpel Inc | 股票-其他 | 1.57% | -1.57% | EXIT | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.52% | -1.52% | EXIT | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.34% | +0.14% | +230.90% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.31% | -0.23% | +197.68% | |
| 20 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 1.28% | -1.28% | EXIT | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.22% | +0.34% | +494.99% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.08% | -1.08% | EXIT | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.07% | -1.07% | EXIT | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.65% | — | |
| 25 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.98% | -0.98% | EXIT | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.98% | -0.20% | +214.53% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.49% | +269.63% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.83% | EXIT | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.75% | -0.44% | +522.92% | |
| 30 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.75% | -0.75% | EXIT | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.74% | -0.74% | EXIT | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.72% | EXIT | |
| 33 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.72% | -0.72% | EXIT | |
| 34 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.02% | +144.64% | |
| 36 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.50% | +104.34% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.69% | +53.31% | |
| 40 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 41 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.59% | EXIT | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.14% | +150.64% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 45 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.53% | EXIT | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 50 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.51% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9009.2萬，共申報了 228 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (4.7%)、AVDE (4.6%)、AVEM (3.8%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVDE
市值: US$1181.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FTCB
前期市值: US$344.6萬
在 Q2 2026 季度中，Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 106 個部位、加碼 26 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 62 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVDE。 本季清倉部位包含 FTCB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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