13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$7.0億
US$7.0億
92 檔
64.8%
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$7.0億，分散於 92 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q2 2026 申報觀察，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 35 檔個股並出清 4 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, BND, QQQ）累計市值佔比達 64.8%，是驅動 Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 31.56% | -0.77% | +0.09% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 13.31% | -7.28% | +9.07% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.23% | +0.28% | +5.69% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.55% | +0.05% | +3.80% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.49% | -2.45% | +7.39% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.35% | -0.13% | -3.71% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.17% | -0.14% | -2.73% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.08% | +1.19% | +19.42% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.03% | -1.36% | -6.91% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.18% | -13.34% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.32% | -27.56% | |
| 12 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | — | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.14% | +145.55% | |
| 14 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.61% | -14.21% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.99% | -0.49% | +33.68% | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.96% | -0.02% | -4.96% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.10% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.43% | -3.46% | |
| 19 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.70% | -0.02% | -15.46% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -6.54% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | -0.01% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.08% | -35.20% | |
| 23 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.17% | -9.20% | |
| 24 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.07% | -10.74% | |
| 25 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.32% | -0.07% | -0.19% | |
| 27 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 0.31% | +0.03% | +277.02% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.01% | -6.74% | |
| 29 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.30% | +0.66% | +204.60% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.06% | -1.36% | |
| 31 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.13% | +0.16% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | +277.54% | |
| 34 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 35 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.14% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | +0.08% | — | |
| 39 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.18% | +1.09% | +67.27% | |
| 40 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.17% | -0.06% | +6.74% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 42 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.15% | -0.01% | -48.15% | |
| 44 | UWMC | Uwm Holdings CORP | 股票-其他 | 0.15% | +0.03% | +200.70% | |
| 45 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.13% | +0.04% | -3.97% | |
| 47 | PACS | Pacs Group Inc | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.05% | — | |
| 49 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.09% | -9.01% | |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -0.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$7.0億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (31.6%)、BND (13.3%)、QQQ (11.2%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 31.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WHR
市值: US$39.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RITM
前期市值: US$37.9萬
在 Q2 2026 季度中，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 共進行了 65 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 17 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 WHR。 本季清倉部位包含 RITM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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