13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
79 檔
55.9%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$6.6億，整體持股檔數為 79 檔。
從 Q3 2025 申報觀察，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 28 檔個股並出清 8 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, BND, IEFA）累計市值佔比達 55.9%，是驅動 Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 31.85% | +0.96% | -4.73% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 13.03% | -0.33% | +16.72% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.29% | -0.04% | +0.68% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.25% | +1.95% | +6.01% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.37% | +0.87% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.69% | -0.18% | +14.18% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.27% | -19.70% | |
| 8 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.63% | -0.31% | +21.18% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.60% | -12.22% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.53% | -0.41% | -6.41% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.48% | -19.87% | |
| 12 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.62% | -0.35% | +0.02% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.52% | +0.14% | — | |
| 14 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.30% | +17.53% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.04% | — | |
| 16 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.20% | -0.36% | +0.17% | |
| 17 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.82% | -0.06% | -2.36% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.01% | -29.94% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | -0.39% | |
| 20 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | -3.99% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -0.01% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.02% | -1.25% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.02% | -4.14% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.14% | -11.78% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -0.74% | |
| 26 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.22% | -15.42% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.02% | -6.21% | |
| 28 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.33% | +0.16% | — | |
| 29 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | — | +4.12% | |
| 32 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | -19.62% | |
| 33 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.02% | +9.99% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | -15.64% | |
| 36 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +31.15% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | -9.20% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | — | +2.22% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.03% | -20.93% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 41 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 42 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 0.14% | +0.22% | — | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -5.26% | |
| 44 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.12% | +0.06% | +59.52% | |
| 45 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.12% | — | -55.88% | |
| 46 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 47 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 0.10% | -0.01% | -1.09% | |
| 48 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.10% | — | -3.54% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.10% | -0.02% | +0.39% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.08% | +0.02% | +9.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (31.9%)、BND (13.0%)、IEFA (7.3%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 31.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SGOV
市值: US$880.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBB
前期市值: US$251.0萬
在 Q3 2025 季度中，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 6 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 SGOV。 本季清倉部位包含 IBB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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