13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803523
申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
401 檔
51.5%
在 Q4 2024 申報期間，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.（CIK: 0001803523）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.6億，共持有 401 個公開申報部位。
在 Q4 2024 期間，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 4 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, BND, IEFA）累計市值佔比達 51.5%，是驅動 Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 401 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 27.07% | +0.96% | +0.65% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 11.64% | -0.33% | +5.76% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.32% | -0.04% | -0.00% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.08% | +1.95% | +8.10% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.90% | -0.18% | +2.39% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.70% | -0.37% | +8.29% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.09% | -0.31% | +3.82% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.99% | -0.27% | +15.74% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.60% | -18.79% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.48% | +268.44% | |
| 11 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.33% | -0.41% | +34.73% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.59% | -0.01% | -0.22% | |
| 13 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.39% | -0.35% | +31.02% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | +188.40% | |
| 15 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 1.15% | — | -17.57% | |
| 16 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.09% | — | -38.95% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.04% | — | |
| 18 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.03% | +44.82% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | +97.28% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | +4.38% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.84% | -0.36% | +17.19% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | -0.02% | -4.47% | |
| 23 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.69% | -0.06% | -7.15% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | — | -2.74% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.02% | -1.22% | |
| 26 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.22% | — | |
| 27 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.30% | — | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.14% | -4.29% | |
| 29 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.40% | — | -16.29% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | — | -0.54% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.02% | +750.53% | |
| 32 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.27% | — | -13.50% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.03% | -0.85% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | -0.26% | |
| 35 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.25% | +0.06% | — | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -31.19% | |
| 37 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +176.45% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | — | -0.97% | |
| 39 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +188.86% | |
| 40 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +0.46% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | — | -0.10% | |
| 42 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | -1.65% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.02% | +0.48% | |
| 45 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 0.13% | -0.01% | +103.29% | |
| 46 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | +102.90% | |
| 47 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 48 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 0.10% | +0.02% | -6.30% | |
| 49 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +100.00% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.08% | -0.02% | -11.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 401 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (27.1%)、BND (11.6%)、IEFA (7.3%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 27.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPSB
市值: US$253.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MTCH
前期市值: US$222.5萬
在 Q4 2024 季度中，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 19 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPSB。 本季清倉部位包含 MTCH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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