13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001803523
申報總市值
US$6.6億
US$6.6億
492 檔
50.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$6.6億。該機構在本季度申報了 492 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 2 個全新部位及加碼 16 檔持股的同時，亦同步清倉 1 檔並減碼 22 檔標的。
整體而言，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 的前 5 大持股（包含 SPY, BND, IEFA）貢獻了組合市值的 50.8%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 492 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 26.50% | +0.96% | +1.00% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 11.57% | -0.33% | -1.14% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.18% | -0.04% | -2.06% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.40% | +1.95% | +12.68% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.02% | -0.18% | — | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 4.39% | -0.37% | -0.39% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.98% | -0.31% | -20.06% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.27% | -17.28% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.60% | -8.03% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.48% | +20.63% | |
| 11 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.89% | — | -8.34% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.83% | -0.41% | -15.89% | |
| 13 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 1.55% | — | -1.12% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.50% | -0.01% | +0.66% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.03% | -4.89% | |
| 16 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.03% | -37.84% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.04% | — | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | -2.23% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | -3.69% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.78% | -0.02% | -44.17% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.73% | -0.36% | -6.67% | |
| 22 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.71% | -0.06% | — | |
| 23 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.35% | — | |
| 24 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.50% | — | +34002.12% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.49% | — | -8.90% | |
| 26 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.22% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.02% | +2.30% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.14% | -1.86% | |
| 29 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通訊服務 | 0.37% | — | — | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -20.22% | |
| 31 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.32% | — | -5.14% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | — | -0.81% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.03% | +0.74% | |
| 34 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.26% | +0.06% | +0.40% | |
| 35 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | -7.76% | |
| 37 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -9.12% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | +4.64% | |
| 39 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -6.58% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | -8.19% | |
| 41 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | — | -2.18% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.02% | +2.32% | |
| 44 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資等級公司債 | 0.14% | -0.01% | +136.78% | |
| 45 | PACS | Pacs Group Inc | 股票-其他 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | +5.76% | |
| 47 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 48 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 49 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +126.99% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.09% | +0.02% | +5.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.6億，共申報了 492 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (26.5%)、BND (11.6%)、IEFA (8.2%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 26.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VCIT
市值: US$2989.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CERE1EUR
前期市值: US$7.3萬
在 Q3 2024 季度中，Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 16 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VCIT。 本季清倉部位包含 CERE1EUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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