13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001819919
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
127 檔
30.3%
Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.7億，分散於 127 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 在獲利結算 9 檔個股的同時，將資本重新部署至 4 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, SCHD, OSEA 等）合計佔整體申報市值的 30.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.27% | +0.43% | +6.72% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.39% | -0.31% | +1.73% | |
| 3 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 6.97% | +0.04% | +6.81% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.74% | -0.34% | +0.66% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.51% | +0.15% | +1.23% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.47% | -0.23% | +7.47% | |
| 7 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 5.22% | -0.23% | -7.78% | |
| 8 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 3.44% | -0.11% | +6.86% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.67% | +0.03% | -1.41% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.57% | +0.04% | +7.85% | |
| 11 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.47% | -0.24% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.06% | -0.10% | +0.71% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.89% | +0.06% | -1.06% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.85% | — | -0.41% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.05% | +0.31% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.55% | +0.19% | +2.58% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.43% | +0.20% | +2.54% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.36% | -0.03% | +32.23% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.13% | +0.77% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | -0.01% | -0.38% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.12% | -1.23% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.11% | +0.01% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.23% | +0.59% | +4.75% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.06% | -0.17% | +2.08% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.87% | — | +26.18% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.07% | -1.61% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.81% | — | -0.31% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | -0.20% | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.15% | +0.12% | |
| 30 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.10% | -0.20% | |
| 31 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.90% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.04% | -0.03% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.01% | -3.07% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.02% | -2.03% | |
| 36 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.01% | +0.01% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.02% | +14.32% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.17% | -0.15% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.06% | +0.10% | |
| 40 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | +3.52% | |
| 41 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.08% | — | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.37% | +0.02% | -3.07% | |
| 43 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.11% | |
| 44 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.17% | |
| 45 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.35% | +0.01% | +1.82% | |
| 46 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +0.13% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.30% | -0.09% | +16.66% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.09% | -4.76% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.29% | +0.02% | +0.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 127 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (8.3%)、SCHD (7.4%)、OSEA (7.0%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KO
市值: US$34.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWD
前期市值: US$58.0萬
在 Q1 2026 季度中，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 共進行了 120 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 61 個部位、減碼 46 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 KO。 本季清倉部位包含 IWD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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