13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001819919
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
132 檔
30.3%
Q4 2025 季度申報顯示，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.7億，涵蓋 132 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 72 個部位並完全清倉 6 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHG, OSEA, SCHD）占據了總市值的 30.3%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.50% | +0.43% | +1.10% | |
| 2 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 6.68% | +0.04% | +1.99% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.36% | -0.31% | +9.76% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.98% | -0.34% | +0.33% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.69% | +0.15% | -1.34% | |
| 6 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 5.57% | -0.23% | -1.44% | |
| 7 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.98% | -0.23% | +7.91% | |
| 8 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 3.15% | -0.11% | +11.50% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.57% | +0.03% | -1.19% | |
| 10 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.43% | -0.24% | -10.90% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.33% | +0.04% | +3.70% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.22% | -0.10% | -1.36% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.07% | +0.06% | -0.42% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.90% | — | -1.04% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.05% | +0.75% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.62% | +0.19% | -2.64% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | -0.11% | -3.60% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.49% | +0.20% | +0.49% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.44% | -0.01% | -0.94% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.13% | +4.83% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.12% | -1.65% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.21% | +0.59% | -0.48% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.17% | -0.17% | -0.59% | |
| 24 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.02% | -0.03% | — | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.93% | — | -3.20% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | -1.73% | |
| 27 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.10% | -0.13% | |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.15% | -0.20% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.07% | +6.37% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.67% | — | +0.04% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.01% | -0.93% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.04% | -0.69% | |
| 33 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | -3.46% | |
| 34 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.05% | — | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.02% | -4.48% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.02% | -3.59% | |
| 37 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.01% | +1.04% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.17% | +881.41% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.06% | -12.04% | |
| 40 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.08% | -0.06% | |
| 41 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | +3.46% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.36% | +0.02% | +122.19% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.09% | -2.12% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.06% | -2.25% | |
| 45 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.17% | |
| 46 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.02% | -24.76% | |
| 47 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.34% | +0.01% | +17.43% | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -3.88% | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -15.32% | |
| 50 | CXM | Sprinklr Inc-a | 股票-其他 | 0.33% | -0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 132 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (8.5%)、OSEA (6.7%)、SCHD (6.4%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IGSB
市值: US$250.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CMCSA
前期市值: US$26.9萬
在 Q4 2025 季度中，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 共進行了 126 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 38 個部位、減碼 72 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 IGSB。 本季清倉部位包含 CMCSA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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