13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001819919
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
123 檔
25.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.7億。該機構在本季度申報了 123 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 123 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHG, AFL, OSEA）占據了總市值的 25.0%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.36% | +0.43% | +3.16% | |
| 2 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 6.99% | -0.23% | +0.00% | |
| 3 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 6.83% | +0.04% | +42.92% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.25% | -0.31% | +4.70% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.19% | -0.34% | -1.89% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.46% | -0.23% | +3.66% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.21% | +0.15% | +0.50% | |
| 8 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 3.32% | -0.11% | +4.72% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.87% | +0.03% | -0.91% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.30% | -0.10% | -0.52% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.25% | +0.04% | +4.79% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.15% | — | -3.74% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.95% | +0.06% | -0.26% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.05% | +0.44% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | -0.11% | -3.08% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.44% | -0.01% | +2.86% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.12% | -1.00% | |
| 18 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.10% | — | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.31% | +0.10% | NEW | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.27% | — | -1.09% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.26% | -0.17% | -0.93% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.24% | +0.59% | -0.34% | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.13% | +9.67% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.03% | +0.19% | -1.25% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.01% | -1.33% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.89% | +0.20% | -0.82% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.04% | +0.12% | |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.15% | -0.40% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.02% | -0.08% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -4.05% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | — | -0.74% | |
| 32 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.02% | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.07% | +8.29% | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.09% | +2.31% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.17% | -2.79% | |
| 36 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | -0.42% | |
| 37 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.01% | +0.01% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.06% | -0.19% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.06% | -1.91% | |
| 40 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -0.74% | |
| 41 | CXM | Sprinklr Inc-a | 股票-其他 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.02% | -11.42% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.43% | — | -2.05% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.02% | -0.12% | |
| 45 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.19% | +0.02% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -0.83% | |
| 47 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | +4.66% | |
| 48 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.03% | -1.62% | |
| 49 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -2.44% | |
| 50 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.35% | +0.01% | +9.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 123 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHG (7.4%)、AFL (7.0%)、OSEA (6.8%)。其中最大持股部位 SCHG 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHG
市值: US$1479.8萬
在 Q1 2025 季度中，Paces Ferry Wealth Advisors, LLC 共進行了 123 項持倉異動，包含新建倉 123 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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