13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
86 檔
31.4%
Oxler Private Wealth LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.5億，分散於 86 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Oxler Private Wealth LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 33 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QQQ, VOO, AMZN）累計市值佔比達 31.4%，是驅動 Oxler Private Wealth LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.22% | +2.02% | +2.18% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.65% | +0.28% | +3.85% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.28% | +0.10% | +0.30% | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 5.95% | -0.82% | +1.60% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 5.21% | -0.54% | -1.01% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.72% | -0.32% | -0.18% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.79% | +0.02% | +0.18% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.49% | +0.07% | +1.98% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.46% | +0.15% | +1.60% | |
| 10 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.04% | +1.16% | |
| 11 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.55% | -0.03% | +161.62% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.27% | -0.50% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.32% | +0.43% | +0.15% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.20% | +0.37% | +0.12% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.15% | -0.29% | +0.52% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.07% | -0.69% | +0.02% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.87% | +0.33% | +0.47% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.09% | -1.55% | |
| 19 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 1.48% | -0.15% | +1.16% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.48% | -0.18% | +0.18% | |
| 21 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.30% | -0.48% | +0.37% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.15% | -0.17% | +0.38% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.15% | +0.06% | +0.80% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.06% | -0.09% | +0.61% | |
| 25 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | -0.76% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.71% | — | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.89% | -0.03% | +0.73% | |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.13% | +0.19% | |
| 29 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.15% | +0.50% | |
| 31 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.63% | — | — | |
| 32 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | +0.12% | -3.95% | |
| 33 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.15% | +0.21% | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.06% | +0.13% | |
| 35 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.08% | +1.38% | |
| 36 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.05% | +0.24% | |
| 37 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.46% | — | +1.13% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.45% | — | -2.20% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.42% | +0.01% | +0.48% | |
| 40 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.40% | -0.08% | -5.88% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | +0.01% | +2.75% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.26% | +2.45% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.05% | — | |
| 44 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.08% | +0.68% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.16% | — | |
| 46 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 47 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 48 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -3.36% | |
| 49 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -3.27% | |
| 50 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 0.29% | — | -3.30% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Oxler Private Wealth LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 86 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Oxler Private Wealth LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (11.2%)、VOO (9.7%)、AMZN (6.3%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 11.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTI
市值: US$58.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CALF
前期市值: US$335.5萬
在 Q3 2024 季度中，Oxler Private Wealth LLC 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 33 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTI。 本季清倉部位包含 CALF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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