13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
92 檔
23.0%
Q1 2025 季度申報顯示，Owen LaRue, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.9億，涵蓋 92 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Owen LaRue, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 13 個新部位，並對 15 個既有持股進行加碼（合計增持 28 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SGOV, AAPL, COWZ）占據了總市值的 23.0%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 12.61% | -1.64% | +26.58% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.83% | -0.10% | -3.38% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.13% | -0.53% | -2.48% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.79% | +1.02% | +2.83% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.55% | -0.89% | +2.93% | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 4.45% | -1.48% | -17.29% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.35% | -0.12% | +0.04% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.79% | +0.09% | -7.72% | |
| 9 | FIIG | Ft Intermed Dur Ig CORP ETF | ETF-其他 | 2.75% | -0.16% | +0.39% | |
| 10 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 2.67% | -0.04% | — | |
| 11 | NTRL | First Trust Equity Market Ne | ETF-其他 | 2.38% | -0.05% | -2.82% | |
| 12 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.17% | -0.41% | -4.30% | |
| 13 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.99% | -0.20% | +29.29% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.90% | +0.29% | +9.16% | |
| 15 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.83% | +0.13% | +3.22% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.76% | -0.18% | EXIT | |
| 17 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.75% | -0.01% | -4.43% | |
| 18 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.36% | — | — | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.35% | +0.03% | -2.75% | |
| 20 | CPNS | Calamos Nsdq 100 Alt Sept | ETF-其他 | 1.35% | -0.23% | -1.37% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | -0.02% | +8.05% | |
| 22 | DNP | Dnp Select Income Fund Inc | 股票-金融 | 1.21% | -0.14% | +19.63% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.19% | +0.03% | -38.21% | |
| 24 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 1.13% | +0.13% | +1.59% | |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.05% | +0.07% | +8.02% | |
| 26 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 1.02% | -0.08% | +5.01% | |
| 27 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.02% | +0.13% | +32.78% | |
| 28 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.97% | — | +1.89% | |
| 29 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.95% | — | — | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.91% | -0.02% | +146.63% | |
| 31 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.01% | +32.49% | |
| 32 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.85% | -0.04% | -2.24% | |
| 33 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.84% | — | +11.53% | |
| 34 | ZDEK | Inno Equ Def Pro ETF - 1 De | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | — | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.76% | — | +20.27% | |
| 36 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -5.28% | |
| 37 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | -2.03% | |
| 38 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | -30.79% | |
| 39 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.66% | +0.05% | +54.62% | |
| 40 | GDMN | Wisdomtree Eff Gold Pl Miner | ETF-避險與商品 | 0.65% | -0.11% | EXIT | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | — | +141.77% | |
| 42 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.61% | — | — | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.58% | +0.23% | +68.03% | |
| 44 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.54% | +0.25% | -38.50% | |
| 45 | JUNM | Ft Vest US Eq Max Buf June | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 46 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.52% | -0.01% | +2.96% | |
| 47 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-其他 | 0.52% | +1.21% | — | |
| 48 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.47% | -0.11% | -18.60% | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.02% | -1.36% | |
| 50 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.44% | — | +5.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Owen LaRue, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Owen LaRue, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SGOV (12.6%)、AAPL (5.8%)、COWZ (5.1%)。其中最大持股部位 SGOV 佔據整體投資組合約 12.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FDD
市值: US$535.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FTLS
前期市值: US$179.1萬
在 Q1 2025 季度中，Owen LaRue, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 15 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 FDD。 本季清倉部位包含 FTLS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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