13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$53.0億
US$53.0億
113 檔
48.2%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Orgel Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$53.0億，整體持股檔數為 113 檔。
Q2 2026 數據顯示 Orgel Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 20 個部位並同步加碼 55 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QUAL, VSDB, IVV）累計市值佔比達 48.2%，是驅動 Orgel Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 13.98% | -4.77% | +1.99% | |
| 2 | VSDB | Vanguard Short Dur Bond ETF | ETF-其他 | 11.87% | -0.18% | +135.00% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.18% | +0.53% | +6.05% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.67% | +0.31% | -0.90% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 5.75% | +0.16% | +0.67% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 5.53% | -0.71% | +1.17% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.09% | +0.10% | +2.99% | |
| 8 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 4.56% | -0.07% | +1.05% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.37% | +0.75% | -1.61% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.17% | +6.99% | |
| 11 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 3.47% | +0.10% | — | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.43% | +0.45% | +3.06% | |
| 13 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 2.91% | -0.15% | +2.68% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.03% | -0.69% | |
| 15 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.12% | -3.12% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.01% | — | |
| 17 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.06% | +4.19% | |
| 18 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.06% | -1.60% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.01% | +0.64% | |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.08% | -1.26% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.13% | -0.68% | |
| 22 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -0.27% | |
| 23 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -2.56% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.49% | -0.02% | +1.12% | |
| 25 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +3.66% | |
| 26 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +0.26% | |
| 28 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -1.09% | |
| 29 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.13% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -1.01% | |
| 31 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -1.84% | |
| 32 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +3.31% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -2.89% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | +0.02% | +19.67% | |
| 36 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +2.96% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.09% | +0.01% | +5.34% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +5.51% | |
| 39 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.06% | — | -96.96% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.06% | -0.01% | +32.31% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | +20.67% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 43 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-其他 | 0.04% | — | -1.85% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.04% | — | +11.69% | |
| 45 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.04% | — | -99.38% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.04% | +0.02% | +3.58% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.04% | — | — | |
| 48 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.04% | -0.01% | +0.01% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.04% | — | — | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +40.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Orgel Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$53.0億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Orgel Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (14.0%)、VSDB (11.9%)、IVV (9.2%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 14.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHYM
市值: US$1.8億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MMIT
前期市值: US$1.6億
在 Q2 2026 季度中，Orgel Wealth Management, LLC 共進行了 100 項持倉異動，包含新建倉 20 個部位、加碼 55 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHYM。 本季清倉部位包含 MMIT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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