13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001658535
申報總市值
US$52.7億
US$52.7億
95 檔
37.9%
在 Q1 2026 申報期間，Orgel Wealth Management, LLC（CIK: 0001658535）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$52.7億，共持有 95 個公開申報部位。
Q1 2026 數據顯示 Orgel Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 45 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QUAL, IVV, VGSH）累計市值佔比達 37.9%，是驅動 Orgel Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 13.61% | +0.37% | +7.94% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.58% | +0.60% | +9.39% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 7.36% | -7.32% | -27.80% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.23% | +0.44% | -7.09% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 6.22% | -0.47% | +22.47% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 6.12% | -0.59% | +2.34% | |
| 7 | VSDB | Vanguard Short Dur Bond ETF | ETF-其他 | 5.73% | +6.14% | — | |
| 8 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 5.15% | -0.59% | +1.89% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.02% | +0.07% | +5.37% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.72% | -0.29% | -2.58% | |
| 11 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.57% | +0.03% | +6.12% | |
| 12 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.54% | +0.83% | +1.07% | |
| 13 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 3.41% | -3.42% | EXIT | |
| 14 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.37% | -4.40% | |
| 15 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 2.69% | +0.22% | +4.97% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.01% | +0.25% | |
| 17 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 2.13% | -2.07% | +18.92% | |
| 18 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.01% | +5.37% | |
| 19 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.04% | -1.04% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.08% | -2.93% | |
| 21 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.05% | +1.78% | |
| 22 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.03% | -1.07% | |
| 23 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -4.30% | |
| 24 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | +0.13% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.46% | +0.03% | -4.28% | |
| 26 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | +8.01% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | -1.02% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -15.17% | |
| 29 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +60.16% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -1.12% | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +56.57% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +7.15% | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | -2.20% | |
| 34 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -0.47% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | +0.24% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.08% | +0.02% | +3.38% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -2.27% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | +8.21% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.04% | +0.02% | -0.99% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | +2.56% | |
| 41 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-其他 | 0.04% | — | -23.57% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.04% | — | +1.74% | |
| 43 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.03% | — | -1.51% | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | -3.13% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -2.23% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | +3.71% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | +21.82% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.03% | — | +17.22% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.02% | +0.01% | -2.67% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Orgel Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$52.7億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Orgel Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QUAL (13.6%)、IVV (8.6%)、VGSH (7.4%)。其中最大持股部位 QUAL 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VSDB
市值: US$2.7億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BND
前期市值: US$1.2億
在 Q1 2026 季度中，Orgel Wealth Management, LLC 共進行了 89 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 45 個部位、減碼 31 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 VSDB。 本季清倉部位包含 BND。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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