13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$52.7億
US$52.7億
81 檔
33.0%
截至 Q1 2025 季度末，Orgel Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$52.7億，全數申報部位共有 81 檔。
在 Q1 2025，Orgel Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Orgel Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 VGSH, MUB, SCHD）貢獻了組合市值的 33.0%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 11.49% | -7.32% | +1.70% | |
| 2 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 9.29% | -0.59% | +0.72% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.37% | -0.02% | +4.14% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 8.36% | +0.37% | +46.86% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.71% | +0.44% | +11.57% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.11% | +0.60% | +7.09% | |
| 7 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 5.51% | -0.59% | +51.66% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.94% | -0.47% | -0.40% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.43% | +0.07% | +2.97% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.36% | +0.01% | NEW | |
| 11 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 3.77% | — | +0.25% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.29% | -3.66% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.03% | +6.51% | |
| 14 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 2.98% | +0.22% | -27.15% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.01% | +0.07% | |
| 16 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 2.04% | -2.07% | -3.81% | |
| 17 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.04% | -2.11% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.08% | -0.21% | |
| 19 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.01% | +4.46% | |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.05% | -3.09% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.03% | +11.17% | |
| 22 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | -0.83% | |
| 23 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | -3.91% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.47% | +0.03% | +0.63% | |
| 25 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | -32.70% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | +2.56% | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -2.63% | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -12.34% | |
| 29 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +4.01% | |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +0.47% | |
| 31 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-其他 | 0.13% | — | -93.80% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.10% | — | +5.87% | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +54.18% | |
| 34 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +5.94% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.07% | +0.02% | +8.43% | |
| 36 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 0.06% | +3.47% | NEW | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.05% | — | -0.68% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | NEW | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.04% | +0.02% | -5.87% | |
| 40 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +91.12% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.03% | — | +0.52% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | -19.55% | |
| 43 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.03% | — | +14.57% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | +24.99% | |
| 45 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | +2.15% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 47 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 48 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | +42.29% | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.02% | — | -0.18% | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Orgel Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$52.7億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Orgel Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGSH (11.5%)、MUB (9.3%)、SCHD (8.4%)。其中最大持股部位 VGSH 佔據整體投資組合約 11.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VGSH
市值: US$4.4億
在 Q1 2025 季度中，Orgel Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGSH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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