13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$52.7億
US$52.7億
78 檔
30.8%
Orgel Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$52.7億，分散於 78 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Orgel Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Orgel Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VGSH, MUB, SCHD 等）合計佔整體申報市值的 30.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 10.71% | -7.32% | +0.43% | |
| 2 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 10.33% | -0.59% | -4.67% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.79% | -0.02% | +0.81% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.08% | +0.01% | NEW | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.99% | +0.60% | +12.96% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.96% | +0.44% | -2.52% | |
| 7 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 5.02% | +0.22% | +1.46% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 4.54% | -0.47% | +0.78% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.82% | +0.07% | +9.66% | |
| 10 | MMIN | Nyli Mackay Muni Insured ETF | ETF-其他 | 3.57% | — | +2.44% | |
| 11 | GOVI | Invesco Equal Weight 0-30 Yr | ETF-其他 | 3.36% | — | +1.65% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.32% | +0.37% | +8.18% | |
| 13 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.04% | -6.74% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.29% | +6.96% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.05% | +7.57% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.01% | -0.74% | |
| 17 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.58% | +0.03% | +9.13% | |
| 18 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-其他 | 2.42% | — | +7.03% | |
| 19 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.50% | — | -3.02% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.08% | -0.55% | |
| 21 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.01% | +12.97% | |
| 22 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.37% | +9.88% | |
| 23 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | -1.28% | |
| 24 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.03% | -0.65% | |
| 25 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | -0.25% | |
| 26 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | -10.58% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.49% | +0.03% | -0.76% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -3.63% | |
| 29 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +0.88% | |
| 30 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +44.19% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | -1.21% | |
| 32 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -5.37% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.07% | — | +84.74% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.07% | — | +0.39% | |
| 36 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | +16.59% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | NEW | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.05% | +0.02% | +4.41% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.04% | +0.02% | +4.51% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.03% | — | +360.26% | |
| 41 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.03% | +0.01% | +0.08% | |
| 42 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.03% | — | +0.31% | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.03% | — | +22.76% | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.02% | — | +28.64% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.02% | +0.01% | -0.25% | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.02% | +0.01% | +119.04% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.02% | -0.01% | +7.23% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | +0.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Orgel Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$52.7億，共申報了 78 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Orgel Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGSH (10.7%)、MUB (10.3%)、SCHD (8.8%)。其中最大持股部位 VGSH 佔據整體投資組合約 10.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Orgel Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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