13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
30 檔
47.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Opus Investment Management Inc 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.8億。該機構在本季度申報了 30 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Opus Investment Management Inc 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 4 個部位並完全清倉 0 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Opus Investment Management Inc 的前 5 大持股（包含 VTI, WMT, ABBV）貢獻了組合市值的 47.7%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 30.38% | +1.70% | — | |
| 2 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 7.04% | -1.16% | — | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 5.41% | +0.32% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.91% | +0.21% | — | |
| 5 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 4.35% | -0.33% | — | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.91% | -0.19% | — | |
| 7 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 3.89% | -0.32% | — | |
| 8 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 3.32% | -0.44% | -31.82% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.05% | +0.16% | — | |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.89% | -0.58% | — | |
| 11 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.74% | -0.30% | — | |
| 12 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.71% | -0.55% | — | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.51% | -0.05% | — | |
| 14 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 2.41% | +0.71% | — | |
| 15 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 2.12% | -0.12% | — | |
| 16 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 1.95% | -0.05% | — | |
| 17 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.84% | -0.28% | -50.00% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.82% | -0.48% | -25.00% | |
| 19 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 1.64% | -0.21% | — | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.56% | — | — | |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.56% | -0.12% | — | |
| 22 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.40% | -0.04% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.08% | — | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 25 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.93% | -0.09% | — | |
| 26 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.86% | -0.07% | — | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.01% | — | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | -0.06% | — | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.72% | -0.16% | — | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.12% | -25.00% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | +0.6% | — | 不變 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | — | 不變 |
| 3 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.3% | — | 不變 |
| 4 | XEL | Xcel Energy Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 5 | APD | Air Products & Chemicals Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 6 | PEP | Pepsico Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 7 | EXC | Exelon CORP | +0.2% | — | 不變 |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 9 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 10 | LNT | Alliant Energy CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 11 | CMS | Cms Energy CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 12 | WM | Waste Management Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -25.00% | 減碼 |
| 14 | CVX | Chevron CORP | — | -25.00% | 減碼 |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | — | 不變 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | — | 不變 |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | — | 不變 |
| 18 | MCHP | Microchip Technology Inc | 0% | — | 不變 |
| 19 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 0% | — | 不變 |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.1% | — | 不變 |
| 21 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 22 | BLK | Blackrock Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | — | 不變 |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | -0.4% | — | 不變 |
| 25 | AAPL | Apple Inc | -0.5% | — | 不變 |
| 26 | PAYX | Paychex Inc | -0.5% | — | 不變 |
| 27 | PSX | Phillips 66 | -0.8% | -50.00% | 減碼 |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | -1% | -31.82% | 減碼 |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -2% | — | 不變 |
| 30 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Opus Investment Management Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 30 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Opus Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (30.4%)、WMT (7.0%)、ABBV (5.4%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 30.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYM
市值: US$511.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NEE
前期市值: US$706.5萬
在 Q1 2026 季度中，Opus Investment Management Inc 共進行了 5 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 0 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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