13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
29 檔
47.3%
Q3 2025 季度申報顯示，Opus Investment Management Inc 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 29 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Opus Investment Management Inc 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 0 個部位並完全清倉 1 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Opus Investment Management Inc 的前 5 大持股（包含 VTI, WMT, ABBV）貢獻了組合市值的 47.3%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 31.98% | +1.70% | — | |
| 2 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 6.07% | -1.16% | — | |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 5.99% | +0.32% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.12% | +0.21% | — | |
| 5 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 4.59% | -0.33% | — | |
| 6 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 4.17% | -0.32% | — | |
| 7 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 4.12% | -0.44% | — | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.08% | -0.19% | — | |
| 9 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.85% | -0.28% | — | |
| 10 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 2.78% | -0.05% | — | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.75% | -0.55% | — | |
| 12 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.74% | -0.30% | — | |
| 13 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.72% | -0.58% | — | |
| 14 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.71% | — | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.82% | -0.05% | — | |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.77% | -0.12% | — | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.68% | -0.48% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.61% | -0.08% | — | |
| 19 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 1.56% | -0.21% | — | |
| 20 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.52% | -0.12% | — | |
| 21 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.38% | — | — | |
| 22 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.37% | -0.04% | — | |
| 23 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.08% | -0.07% | — | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | -0.01% | — | |
| 25 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.91% | -0.09% | — | |
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.93% | EXIT | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.06% | — | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.62% | -0.16% | — | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.12% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +7.5% | — | 加碼 |
| 2 | MCHP | Microchip Technology Inc | +0.3% | — | 不變 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | — | 不變 |
| 4 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 5 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 0% | — | 不變 |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | — | 不變 |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | — | 不變 |
| 9 | XEL | Xcel Energy Inc | 0% | — | 不變 |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 0% | — | 不變 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | — | 不變 |
| 12 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 13 | PSX | Phillips 66 | -0.1% | — | 不變 |
| 14 | LNT | Alliant Energy CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 15 | CMS | Cms Energy CORP | -0.2% | — | 不變 |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | — | 不變 |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | -0.2% | — | 不變 |
| 18 | EXC | Exelon CORP | -0.3% | — | 不變 |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.3% | — | 不變 |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.4% | — | 不變 |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals Inc | -0.4% | — | 不變 |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.4% | — | 不變 |
| 23 | AMGN | Amgen Inc | -0.5% | — | 不變 |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.5% | — | 不變 |
| 25 | PEG | Public Service Enterprise Gp | -0.6% | — | 不變 |
| 26 | WM | Waste Management Inc | -0.6% | — | 不變 |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | -0.6% | — | 不變 |
| 28 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.7% | — | 不變 |
| 29 | PAYX | Paychex Inc | -1.1% | — | 不變 |
| 30 | WEC | Wec Energy Group Inc | — | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Opus Investment Management Inc 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Opus Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (32.0%)、WMT (6.1%)、ABBV (6.0%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 32.0% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
WEC
前期市值: US$109.0萬
在 Q3 2025 季度中，Opus Investment Management Inc 共進行了 2 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 1 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 WEC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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