13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001097833
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
38 檔
32.3%
截至 Q1 2024 季度末，Opus Investment Management Inc 的美股持倉估值約為 US$1.8億，全數申報部位共有 38 檔。
Opus Investment Management Inc 在 Q1 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 4 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, ABBV, WMT）占據了總市值的 32.3%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 22.56% | +1.70% | -37.51% | |
| 2 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 4.96% | +0.32% | — | |
| 3 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.77% | -1.16% | +200.00% | |
| 4 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 3.67% | -0.44% | — | |
| 5 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 3.66% | +0.71% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.63% | +0.21% | — | |
| 7 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 3.60% | -0.28% | — | |
| 8 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 3.56% | -0.58% | — | |
| 9 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 3.51% | -0.32% | — | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.30% | — | +0.26% | |
| 11 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 3.22% | -0.33% | — | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.01% | -0.05% | — | |
| 13 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 2.84% | -0.05% | — | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.80% | — | -40.13% | |
| 15 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 2.78% | -0.30% | — | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.77% | -0.19% | — | |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 2.69% | -0.55% | — | |
| 18 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 2.68% | — | — | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 2.58% | — | — | |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.87% | -0.12% | — | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.82% | -0.48% | — | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | +4.92% | |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.42% | -0.12% | — | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.40% | — | — | |
| 25 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 1.37% | -0.21% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.08% | — | |
| 27 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.08% | -0.04% | — | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | -0.01% | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.94% | -0.06% | — | |
| 30 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.82% | — | — | |
| 31 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.79% | -0.09% | — | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.93% | EXIT | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.59% | -0.16% | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.12% | — | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | — | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | — | |
| 37 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.16% | — | |
| 38 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.19% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Opus Investment Management Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Opus Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (22.6%)、ABBV (5.0%)、WMT (3.8%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 22.6% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VEU
前期市值: US$577.0萬
在 Q1 2024 季度中，Opus Investment Management Inc 共進行了 7 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 3 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 2 個部位。 本季清倉部位包含 VEU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。