13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002042876
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
227 檔
14.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Optivise Advisory Services LLC 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.0億。該機構在本季度申報了 227 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Optivise Advisory Services LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 132 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Optivise Advisory Services LLC 的前 5 大持股（包含 QQH, TFLO, LGH）貢獻了組合市值的 14.7%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 227 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQH | Hcm Defender 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 3.48% | -0.15% | -9.42% | |
| 2 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 3.39% | -0.51% | -42.86% | |
| 3 | LGH | Hcm Defender 500 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 3.29% | -0.12% | -5.94% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.60% | +1.16% | +132.17% | |
| 5 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.49% | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.33% | -0.05% | +3.51% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.22% | +0.14% | +20.02% | |
| 8 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.26% | -9.40% | |
| 9 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.85% | -0.23% | -56.02% | |
| 10 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.71% | +0.42% | +169.98% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.70% | +0.22% | -1.19% | |
| 12 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.66% | -1.30% | — | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.58% | -0.04% | +4.76% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.11% | +17.59% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.22% | +0.49% | +3.96% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.15% | -0.16% | -14.94% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | -0.01% | +11.02% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.14% | -0.08% | +3.78% | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -0.08% | +5.57% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.05% | -0.03% | -0.02% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.10% | +4.65% | |
| 22 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.02% | -35.90% | |
| 23 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.10% | -0.74% | |
| 24 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.96% | -0.75% | -64.76% | |
| 25 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.94% | +0.33% | +161.52% | |
| 26 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 27 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | +57.35% | |
| 28 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.86% | +0.12% | +2.35% | |
| 29 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.80% | -0.80% | EXIT | |
| 30 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 0.79% | +0.15% | -6.86% | |
| 31 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | +31.93% | |
| 32 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.09% | -4.28% | |
| 33 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | -0.12% | — | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.02% | +4.08% | |
| 35 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.73% | +0.31% | +21.49% | |
| 36 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.03% | +3.63% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.10% | -12.02% | |
| 38 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 39 | HTUS | Hull Tactical US ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | — | |
| 40 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | -0.03% | -9.94% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.01% | +2.58% | |
| 42 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -4.14% | |
| 43 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.62% | +0.03% | -2.51% | |
| 44 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.61% | -0.06% | -9.04% | |
| 45 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.07% | — | |
| 46 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -12.11% | |
| 47 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | +10.94% | |
| 49 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | +11.87% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | — | +9.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Optivise Advisory Services LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 227 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Optivise Advisory Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQH (3.5%)、TFLO (3.4%)、LGH (3.3%)。其中最大持股部位 QQH 佔據整體投資組合約 3.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VT
市值: US$488.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BIL
前期市值: US$255.7萬
在 Q2 2026 季度中，Optivise Advisory Services LLC 共進行了 194 項持倉異動，包含新建倉 59 個部位、加碼 73 個部位、減碼 47 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 VT。 本季清倉部位包含 BIL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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