13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011850
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
113 檔
36.2%
在 Q1 2026 申報期間，Optimist Retirement Group LLC（CIK: 0002011850）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.6億，共持有 113 個公開申報部位。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Optimist Retirement Group LLC 在獲利結算 17 檔個股的同時，將資本重新部署至 17 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PCAR, SPYG, SPYV）累計市值佔比達 36.2%，是驅動 Optimist Retirement Group LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 18.28% | -1.65% | -0.27% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.87% | +0.34% | -1.23% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.79% | -0.33% | +0.39% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 5.72% | +0.04% | -3.08% | |
| 5 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 5.70% | +0.36% | +0.11% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.15% | -0.95% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.12% | -0.92% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.02% | -6.23% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.70% | +0.20% | +0.07% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.30% | +0.16% | -10.02% | |
| 11 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 1.26% | -0.03% | -11.07% | |
| 12 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.25% | -0.33% | -1.18% | |
| 13 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 1.25% | -0.22% | -11.67% | |
| 14 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.25% | -1.25% | EXIT | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.24% | +0.01% | -0.87% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.21% | -0.08% | -19.87% | |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.19% | -0.22% | +3.65% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.16% | +0.01% | -1.79% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.16% | -0.28% | -2.85% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.16% | -0.31% | -11.48% | |
| 21 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.15% | -0.28% | +151.85% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.07% | -0.69% | |
| 23 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 1.13% | -0.12% | -11.49% | |
| 24 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | +0.04% | +357.24% | |
| 25 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 1.11% | +0.02% | +303.02% | |
| 26 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.10% | -0.02% | -1.39% | |
| 27 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 1.08% | -0.24% | +32.69% | |
| 28 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 1.06% | -0.08% | -0.96% | |
| 29 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.06% | -0.17% | -1.18% | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.81% | -37.05% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.03% | -2.65% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.04% | -0.04% | +5.02% | |
| 33 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 1.03% | — | +64.09% | |
| 34 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.06% | -0.73% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.24% | -0.69% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.97% | +0.01% | +1.47% | |
| 37 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 股票-金融 | 0.97% | -0.16% | +193.01% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.12% | — | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.22% | -0.53% | |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.84% | +0.12% | — | |
| 41 | HRB | H&r Block Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | +0.04% | +36.64% | |
| 42 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.05% | -11.42% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | +2.67% | |
| 44 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -2.57% | |
| 45 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.04% | +1.69% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | +0.15% | |
| 47 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | -0.61% | |
| 48 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | -2.12% | |
| 49 | HAS | Hasbro Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.06% | -7.74% | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +8.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Optimist Retirement Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Optimist Retirement Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PCAR (18.3%)、SPYG (5.9%)、SPYV (5.8%)。其中最大持股部位 PCAR 佔據整體投資組合約 18.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NVO
市值: US$189.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DEO
前期市值: US$68.9萬
在 Q1 2026 季度中，Optimist Retirement Group LLC 共進行了 123 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 42 個部位、減碼 47 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 NVO。 本季清倉部位包含 DEO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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