13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002011850
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
117 檔
32.2%
Q2 2025 季度申報顯示，Optimist Retirement Group LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 117 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025 期間，Optimist Retirement Group LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Optimist Retirement Group LLC 的前 5 大持股（包含 PCAR, SPYG, SPYV）貢獻了組合市值的 32.2%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 16.65% | -1.65% | -1.94% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.60% | +0.34% | -0.83% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.80% | -0.33% | -0.78% | |
| 4 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 5.63% | +0.36% | +0.93% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 5.38% | +0.04% | +4.10% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.15% | -3.08% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.12% | -1.89% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.02% | -5.00% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.77% | +0.20% | +0.03% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.12% | -2.10% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.03% | -2.00% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.07% | -0.09% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.32% | +0.16% | +2.89% | |
| 14 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.81% | -0.20% | |
| 15 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.27% | -0.02% | -0.07% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | +0.01% | — | |
| 17 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.22% | -1.25% | EXIT | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.22% | +14.35% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.20% | -0.04% | -10.33% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.18% | +0.01% | -1.03% | |
| 21 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.17% | -0.33% | -0.53% | |
| 22 | OGN | Organon & Co | 股票-醫療保健 | 1.17% | — | +80.39% | |
| 23 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 1.15% | -0.08% | -8.02% | |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.13% | — | +19.33% | |
| 25 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 1.12% | -0.12% | +0.36% | |
| 26 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 1.12% | +0.02% | +0.19% | |
| 27 | HRB | H&r Block Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | +0.04% | -6.84% | |
| 28 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 1.08% | — | -6.61% | |
| 29 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 1.06% | -0.22% | -5.43% | |
| 30 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原物料 | 1.05% | -0.03% | +0.00% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.03% | -0.31% | -0.47% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.24% | -3.31% | |
| 33 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 1.02% | — | +27.65% | |
| 34 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.99% | -0.06% | -9.37% | |
| 35 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.99% | -0.28% | +1.11% | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.28% | +6.14% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.01% | -0.03% | |
| 38 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.95% | -0.17% | +0.36% | |
| 39 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.93% | +0.08% | NEW | |
| 40 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 0.92% | -0.24% | +955.14% | |
| 41 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.22% | +4.41% | |
| 42 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.85% | — | +3.10% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +1.23% | |
| 44 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +2.97% | |
| 45 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | — | +0.28% | |
| 46 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | +15.17% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.03% | -23.20% | |
| 48 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.30% | -0.06% | +17.22% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +2.56% | |
| 50 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.01% | +1.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Optimist Retirement Group LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Optimist Retirement Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PCAR (16.6%)、SPYG (6.6%)、SPYV (5.8%)。其中最大持股部位 PCAR 佔據整體投資組合約 16.6% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Optimist Retirement Group LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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