13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$9690.2萬
US$9690.2萬
27 檔
46.3%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，OPTIMAS CAPITAL Ltd 管理的美股投資組合規模來到 US$9690.2萬，整體持股檔數為 27 檔。
在 Q1 2024 期間，OPTIMAS CAPITAL Ltd 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，OPTIMAS CAPITAL Ltd 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, LLY, JPM 等）合計佔整體申報市值的 46.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.60% | +4.15% | NEW | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 8.79% | — | -5.21% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 7.27% | — | +262.35% | |
| 4 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 6.91% | — | +163.72% | |
| 5 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 6.68% | — | +370.27% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.79% | — | -16.74% | |
| 7 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通訊服務 | 4.49% | — | — | |
| 8 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 4.23% | -4.40% | EXIT | |
| 9 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-循環性消費 | 3.95% | — | — | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.90% | — | — | |
| 11 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 3.62% | -8.81% | EXIT | |
| 12 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 3.56% | — | +155.90% | |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 3.53% | — | +71.69% | |
| 14 | MNSO | Miniso Group Holding Ltd-adr | 股票-其他 | 3.14% | — | — | |
| 15 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 3.00% | — | — | |
| 16 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-循環性消費 | 2.97% | — | — | |
| 17 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通訊服務 | 2.48% | +14.82% | NEW | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.39% | — | -37.50% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.28% | — | -20.69% | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.95% | — | — | |
| 21 | FORM | Formfactor Inc | 股票-科技 | 1.89% | — | +110.67% | |
| 22 | EIDO | Ishares Msci Indonesia ETF | ETF-其他 | 1.84% | — | — | |
| 23 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 1.72% | — | — | |
| 24 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 1.54% | — | — | |
| 25 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 1.48% | — | — | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.44% | — | -52.77% | |
| 27 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | 股票-其他 | 0.56% | — | +18.25% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，OPTIMAS CAPITAL Ltd 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9690.2萬，共申報了 27 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，OPTIMAS CAPITAL Ltd 按市值排列的前三大核心持股分別為：NVDA (9.6%)、LLY (8.8%)、JPM (7.3%)。其中最大持股部位 NVDA 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，OPTIMAS CAPITAL Ltd 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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