13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$7.1億
US$7.1億
482 檔
30.1%
Optas, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$7.1億，分散於 482 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2026 期間，Optas, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 48 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 61 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, NVDA, VTI）累計市值佔比達 30.1%，是驅動 Optas, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 482 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.30% | +0.56% | +1.27% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.63% | -3.51% | +115.88% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.77% | +0.71% | +1.31% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.41% | +0.72% | +0.21% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.34% | +0.59% | -0.09% | |
| 6 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.72% | +0.13% | +0.44% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.39% | +0.33% | +4.17% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.10% | -1.70% | +101.89% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.72% | +0.43% | +2.95% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.65% | +0.17% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | -0.01% | -0.76% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.17% | +5.00% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.52% | +0.03% | -0.49% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | +0.11% | -0.72% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.11% | +2.06% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.06% | -0.12% | +11.24% | |
| 17 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.94% | -0.06% | +1.43% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.79% | +0.04% | +2.67% | |
| 19 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | -1.01% | |
| 20 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +0.32% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.03% | -5.75% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.12% | +1.26% | |
| 23 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.09% | +0.69% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -0.94% | |
| 25 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.49% | -0.23% | +72.50% | |
| 26 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.48% | +0.08% | +1.94% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.04% | +21.15% | |
| 28 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.47% | -0.12% | -3.78% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.44% | -0.04% | -3.73% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.43% | -0.12% | +4.35% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.04% | +1.52% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.07% | +12.00% | |
| 33 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.39% | +0.10% | +1.03% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.39% | +0.02% | +2.89% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -2.71% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | +0.03% | +19.01% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.01% | +31.28% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.32% | +0.08% | +1.40% | |
| 40 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.31% | — | -7.58% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.30% | +0.02% | -7.17% | |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.29% | +0.09% | — | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.06% | +19.52% | |
| 44 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 45 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.14% | +99.63% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.07% | +9.68% | |
| 47 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.21% | +90.71% | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.62% | +13.33% | |
| 49 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.08% | +99.78% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.06% | +13.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Optas, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$7.1億，共申報了 482 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Optas, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (8.3%)、NVDA (7.6%)、VTI (6.8%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AZN
市值: US$134.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZNN
前期市值: US$127.4萬
在 Q1 2026 季度中，Optas, LLC 共進行了 198 項持倉異動，包含新建倉 61 個部位、加碼 43 個部位、減碼 46 個部位以及清倉 48 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZN。 本季清倉部位包含 AZNN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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