13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
143 檔
28.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Opes Wealth Management LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$6.1億。該機構在本季度申報了 143 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，Opes Wealth Management LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Opes Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, FNDF, CMF）貢獻了組合市值的 28.2%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 18.52% | -1.64% | -6.90% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.00% | +0.47% | +1.38% | |
| 3 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 4.13% | +0.26% | +5.41% | |
| 4 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 3.56% | +0.49% | +0.08% | |
| 5 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.37% | — | +7.07% | |
| 6 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.13% | +22.31% | |
| 7 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.13% | +14.26% | |
| 8 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 2.41% | — | +9.40% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.16% | +2.74% | |
| 10 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.04% | -1.31% | |
| 11 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.98% | +0.14% | +22.83% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.96% | -0.14% | +7.59% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.91% | -0.03% | +6.34% | |
| 14 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.91% | -1.52% | EXIT | |
| 15 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.03% | +5.33% | |
| 16 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.81% | +0.12% | -2.07% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.76% | +0.05% | +5.18% | |
| 18 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.74% | -0.07% | +3.32% | |
| 19 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.68% | +1.67% | — | |
| 20 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.68% | +0.10% | +6.87% | |
| 21 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.10% | +2.77% | |
| 22 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.02% | +13.25% | |
| 23 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.04% | -14.50% | |
| 24 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-其他 | 1.35% | +0.03% | -2.03% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.04% | +25.03% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.23% | -0.12% | -0.69% | |
| 27 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.07% | — | +13.15% | |
| 28 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.15% | +5.37% | |
| 29 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.01% | +0.01% | +2.82% | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.04% | -22.37% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.22% | +1.51% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | -41.17% | |
| 33 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | -5.75% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.71% | -0.13% | +5.13% | |
| 35 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | +19.08% | |
| 36 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | +12.17% | |
| 37 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | +10.45% | |
| 38 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 0.64% | — | +15.85% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | — | |
| 40 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +21.46% | |
| 41 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.52% | — | +0.79% | |
| 42 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.05% | +4.29% | |
| 43 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.06% | +4.48% | |
| 44 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.40% | +1.49% | |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -0.86% | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.45% | -0.02% | -13.71% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.11% | -16.15% | |
| 48 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -7.70% | |
| 49 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.41% | — | +4.95% | |
| 50 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +8.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Opes Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Opes Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (18.5%)、FNDF (5.0%)、CMF (4.1%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 18.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AAPL
市值: US$9178.3萬
在 Q1 2025 季度中，Opes Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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