13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
137 檔
30.1%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Opes Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$6.1億，整體持股檔數為 137 檔。
在 Q4 2024 期間，Opes Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, FNDF, CMF）累計市值佔比達 30.1%，是驅動 Opes Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 22.79% | -1.64% | -29.07% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 4.60% | +0.47% | +6.35% | |
| 3 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 4.05% | +0.26% | +6.12% | |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.14% | — | +1.67% | |
| 5 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 2.98% | +0.49% | +0.08% | |
| 6 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 2.47% | +0.13% | +204.23% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.16% | +199.06% | |
| 8 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.04% | +199.25% | |
| 9 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.13% | +0.37% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 2.26% | — | +0.50% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.06% | -0.14% | +302.21% | |
| 12 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.90% | -1.52% | EXIT | |
| 13 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 1.81% | +0.12% | +3.69% | |
| 14 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.03% | +5.78% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.79% | -0.03% | +8.33% | |
| 16 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.75% | -0.07% | -0.53% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.67% | +0.05% | +204.80% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.04% | +1.89% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.14% | +0.75% | |
| 20 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.49% | +0.10% | +2.65% | |
| 21 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.02% | +104.76% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.39% | -0.12% | +1.23% | |
| 23 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.10% | +10.22% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | +4.70% | |
| 25 | PDN | Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin | ETF-其他 | 1.32% | +0.03% | +0.69% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.04% | +4.06% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.04% | +3.42% | |
| 28 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 1.06% | — | +0.02% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.22% | +33.24% | |
| 30 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.15% | +3.51% | |
| 31 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | +2.04% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.13% | +3.96% | |
| 33 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.83% | +0.04% | +4.12% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.11% | +3.31% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | +0.12% | |
| 36 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 0.59% | — | +1.56% | |
| 37 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | +0.11% | |
| 38 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.03% | +0.12% | |
| 39 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +3.89% | |
| 40 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.54% | — | -2.43% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.51% | -0.02% | +0.02% | |
| 42 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -4.71% | |
| 43 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.40% | -1.68% | |
| 44 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.06% | +21.43% | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.05% | +298.91% | |
| 46 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +22.23% | |
| 47 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +1.95% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.01% | +46.05% | |
| 49 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.41% | — | +2.01% | |
| 50 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +1.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Opes Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 137 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Opes Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (22.8%)、FNDF (4.6%)、CMF (4.0%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 22.8% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Opes Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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