13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001844201
申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
606 檔
49.0%
Q1 2026 季度申報顯示，Opal Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.6億，涵蓋 606 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Opal Wealth Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 108 個新部位，並對 42 個既有持股進行加碼（合計增持 150 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 PVAL, LRGE, VBR）占據了總市值的 49.0%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 606 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 16.45% | +0.75% | +1.89% | |
| 2 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 11.27% | +1.34% | +9.94% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 9.73% | +0.74% | +2.76% | |
| 4 | GQGU | Gqg US Equity ETF | ETF-其他 | 9.29% | -0.54% | +4341.30% | |
| 5 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 4.56% | -0.24% | +2.97% | |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.51% | -0.03% | +4.58% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.50% | +0.42% | +0.57% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.26% | +0.23% | +1.28% | |
| 9 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 股票-其他 | 1.80% | -0.10% | +13.27% | |
| 10 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 1.23% | +0.10% | +3.75% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.06% | +6.85% | |
| 12 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.99% | +0.18% | +5.99% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.93% | +0.06% | +5.50% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.16% | +0.78% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.18% | -6.58% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.02% | -5.30% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.07% | +6.59% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | +0.11% | +1.52% | |
| 19 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.12% | +4.98% | |
| 20 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | -34.76% | |
| 21 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -3.71% | |
| 22 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.56% | -0.15% | +0.04% | |
| 23 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +5.26% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.54% | +0.09% | -3.70% | |
| 25 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | +6.87% | |
| 26 | EVSD | Eaton Vance Shrt Dur Inc | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +100.33% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.06% | -2.11% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.07% | +1.44% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.32% | -0.02% | +3.18% | |
| 30 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -0.25% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.07% | +3.28% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | +0.01% | -18.68% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | +0.03% | +3.20% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.28% | +0.11% | -1.02% | |
| 35 | PSBD | Palmer Square Capital Bdc In | 股票-其他 | 0.27% | +0.09% | +60.88% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.04% | -20.19% | |
| 37 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -7.30% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.25% | — | -4.95% | |
| 39 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +6.72% | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +1.13% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.13% | +2.84% | |
| 42 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.03% | -58.03% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.04% | +5.01% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.12% | -1.83% | |
| 45 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.03% | -1.75% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.03% | -1.43% | |
| 48 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 股票-其他 | 0.21% | +0.01% | -0.52% | |
| 49 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.21% | -0.01% | -22.28% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.03% | +23.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Opal Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 606 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Opal Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PVAL (16.4%)、LRGE (11.3%)、VBR (9.7%)。其中最大持股部位 PVAL 佔據整體投資組合約 16.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NOW
市值: US$71.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZNN
前期市值: US$41.0萬
在 Q1 2026 季度中，Opal Wealth Advisors, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 108 個部位、加碼 42 個部位、減碼 46 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 NOW。 本季清倉部位包含 AZNN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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