13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001844201
申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
206 檔
41.5%
Opal Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.6億，分散於 206 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Opal Wealth Advisors, LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 18 檔股票的新建倉與 15 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PVAL, LRGE, VBR）累計市值佔比達 41.5%，是驅動 Opal Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 206 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 18.29% | +0.75% | +1.73% | |
| 2 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 12.94% | +1.34% | +2.80% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 10.65% | +0.74% | +2.63% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.14% | -0.24% | +3.52% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.07% | +0.42% | -4.58% | |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.77% | -0.03% | +1.33% | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.47% | +0.23% | +1.75% | |
| 8 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 股票-其他 | 1.92% | -0.10% | +5.03% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | +0.10% | +632.63% | |
| 10 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 1.34% | +0.10% | -1.62% | |
| 11 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.01% | -0.92% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.02% | -3.61% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.06% | +0.02% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.18% | -2.92% | |
| 15 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.09% | +0.06% | -1.36% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.16% | +0.53% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.18% | -2.74% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | +0.11% | +16.29% | |
| 19 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.07% | -0.29% | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.12% | -0.90% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.09% | -6.16% | |
| 22 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | -0.36% | |
| 23 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.67% | -0.15% | -1.93% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +88.51% | |
| 25 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | -0.30% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.06% | -5.51% | |
| 27 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | +135.84% | |
| 28 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | -0.99% | |
| 29 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.07% | -1.74% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.02% | -7.88% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | +0.03% | -13.58% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | +0.89% | |
| 33 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +468.44% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.07% | +5.64% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.13% | -4.78% | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | — | +13.41% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.03% | -0.39% | |
| 39 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -17.37% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | +0.01% | +1.24% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.29% | — | -13.34% | |
| 42 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.29% | -0.01% | -2.81% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.03% | -9.96% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.12% | +0.61% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.04% | +5.49% | |
| 46 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -1.73% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.26% | +0.11% | +0.28% | |
| 48 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -3.92% | |
| 49 | EVSD | Eaton Vance Shrt Dur Inc | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 50 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Opal Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 206 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Opal Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PVAL (18.3%)、LRGE (12.9%)、VBR (10.7%)。其中最大持股部位 PVAL 佔據整體投資組合約 18.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PSBD
市值: US$93.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BX
前期市值: US$36.2萬
在 Q4 2025 季度中，Opal Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 15 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 PSBD。 本季清倉部位包含 BX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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