13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001844201
申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
566 檔
37.1%
在 Q2 2025 申報期間，Opal Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001844201）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.6億，共持有 566 個公開申報部位。
Q2 2025 數據顯示 Opal Wealth Advisors, LLC 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 31 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Opal Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PVAL, LRGE, VBR 等）合計佔整體申報市值的 37.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 566 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 16.54% | +0.75% | +3.69% | |
| 2 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 12.62% | +1.34% | +2.67% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 9.95% | +0.74% | +6.44% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.16% | -0.24% | +3.77% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.38% | +0.42% | +2.66% | |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.68% | -0.03% | -1.93% | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.44% | +0.23% | +2.75% | |
| 8 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 股票-其他 | 2.24% | -0.10% | +46.28% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | -0.02% | +10.00% | |
| 10 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 1.25% | +0.10% | +3.42% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.06% | +3.64% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +0.18% | -1.74% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | +0.18% | +2.39% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.16% | +12.91% | |
| 15 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.00% | +0.06% | +6.14% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | +0.11% | +18.86% | |
| 17 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.79% | -0.15% | -21.29% | |
| 18 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +265.08% | |
| 19 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.07% | +7.05% | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.12% | +12.07% | |
| 21 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.13% | +53.81% | |
| 23 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | -46.54% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | +0.06% | +1.88% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.02% | +2.88% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | +0.03% | +3.20% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.09% | +32.73% | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.07% | +11.24% | |
| 29 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -8.50% | |
| 30 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -7.63% | |
| 31 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.37% | — | +47.19% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 34 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.05% | +4.16% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.07% | +2.01% | |
| 36 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.19% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | +0.03% | +12.01% | |
| 38 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.30% | -0.01% | +239.00% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.03% | +19.32% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | +0.01% | -12.76% | |
| 41 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -5.79% | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | — | +24.79% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -2.91% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.04% | +23.68% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.12% | -6.97% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | +0.01% | +5.30% | |
| 47 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | +6.47% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.22% | — | +6.18% | |
| 49 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.22% | -0.03% | -15.14% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.22% | -0.03% | +89.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Opal Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 566 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Opal Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PVAL (16.5%)、LRGE (12.6%)、VBR (9.9%)。其中最大持股部位 PVAL 佔據整體投資組合約 16.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JPIE
市值: US$224.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GLPI
前期市值: US$26.1萬
在 Q2 2025 季度中，Opal Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 31 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPIE。 本季清倉部位包含 GLPI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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