13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001844201
申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
531 檔
33.8%
Opal Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.6億，分散於 531 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Opal Wealth Advisors, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Opal Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PVAL, LRGE, VBR 等）合計佔整體申報市值的 33.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 531 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 16.78% | +0.75% | +17.66% | |
| 2 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 12.02% | +1.34% | +5.62% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 9.93% | +0.74% | +40.55% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.49% | -0.24% | +8.24% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.96% | +0.42% | -3.91% | |
| 6 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 3.03% | -0.03% | +20.63% | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.35% | +0.23% | +2.14% | |
| 8 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lend | 股票-其他 | 1.78% | -0.10% | -14.83% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.06% | +14.43% | |
| 10 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 1.22% | +0.10% | +11.97% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.13% | +0.18% | -6.36% | |
| 12 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 1.13% | +0.03% | +20.71% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.06% | -0.02% | -7.93% | |
| 14 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.05% | -0.15% | — | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.18% | +7.48% | |
| 16 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.99% | +0.06% | +13.51% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.07% | +8.17% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.13% | +5.36% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.16% | -1.35% | |
| 20 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.12% | +16.16% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | +0.11% | +1.54% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | +0.03% | -5.58% | |
| 23 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -50.64% | |
| 24 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +9.24% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.06% | +5.51% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.02% | -4.14% | |
| 27 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.07% | +2.69% | |
| 28 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | +0.01% | +14.09% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.37% | +0.01% | +8.45% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.04% | — | |
| 32 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.02% | -6.11% | |
| 33 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.48% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.12% | +1.64% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.09% | +0.84% | |
| 36 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +6.71% | |
| 37 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +7.41% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.07% | +39.15% | |
| 39 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -2.03% | |
| 40 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.28% | -0.03% | +0.51% | |
| 41 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | EXIT | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | +0.03% | +8.80% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.05% | -9.10% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.01% | +1.61% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.04% | -5.22% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.24% | — | +1.98% | |
| 47 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -93.94% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | — | -88.63% | |
| 49 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 股票-其他 | 0.23% | +0.01% | +0.61% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.03% | +1.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Opal Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 531 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Opal Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PVAL (16.8%)、LRGE (12.0%)、VBR (9.9%)。其中最大持股部位 PVAL 佔據整體投資組合約 16.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PVAL
市值: US$5443.6萬
在 Q1 2025 季度中，Opal Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 PVAL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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