13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001844201
申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
350 檔
25.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Opal Wealth Advisors, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$4.6億。該機構在本季度申報了 350 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Opal Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 PVAL, LRGE, VBR）占據了總市值的 25.8%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 350 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 12.81% | +0.75% | — | |
| 2 | LRGE | Clearbridge Large Cap Growth | ETF-大型股與成長 | 11.12% | +1.34% | +23.46% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.76% | +0.74% | +5.89% | |
| 4 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 4.93% | -0.24% | -29.69% | |
| 5 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 4.89% | +0.01% | -0.46% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.17% | -0.01% | -1.12% | |
| 7 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 3.06% | +0.04% | -0.34% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.61% | — | -1.09% | |
| 9 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.49% | -0.03% | +13.61% | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.45% | +0.23% | +0.53% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.20% | — | -15.02% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.03% | -0.71% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.42% | -2.69% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.02% | -6.39% | |
| 15 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.35% | -0.02% | -0.13% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.26% | +0.18% | -1.78% | |
| 17 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | +0.12% | |
| 18 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.91% | +0.10% | +11.64% | |
| 19 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.06% | +60.72% | |
| 20 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.84% | +0.06% | +16.52% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | +0.18% | +5.12% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.07% | -82.57% | |
| 23 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.75% | — | -0.15% | |
| 24 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +18.42% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.16% | +0.89% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.11% | -3.11% | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.07% | +14.10% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.13% | -4.39% | |
| 29 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.01% | -3.46% | |
| 30 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +25.59% | |
| 31 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.12% | +13.01% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.50% | +0.03% | -11.77% | |
| 33 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -3.45% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.45% | +0.02% | -2.03% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.10% | -17.93% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.02% | +3.75% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | +0.35% | |
| 38 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +50.23% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.37% | — | -56.00% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | +0.01% | +3.37% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.01% | -9.72% | |
| 42 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 股票-其他 | 0.32% | +0.01% | -6.04% | |
| 43 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.12% | -13.06% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.09% | -4.15% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.30% | — | +0.56% | |
| 46 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -24.42% | |
| 47 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -39.12% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.03% | -27.30% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | +0.01% | +0.01% | |
| 50 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +5.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Opal Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 350 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Opal Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PVAL (12.8%)、LRGE (11.1%)、VBR (6.8%)。其中最大持股部位 PVAL 佔據整體投資組合約 12.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Opal Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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